«Черкизово» делит индейку

Группа «Черкизово» семьи Михайловых выкупит у испанской Grupo Fuertes 50% в совместном предприятии по производству индейки. Сделка будет оплачена новыми акциями самой «Черкизово», что позволит Grupo Fuertes увеличить долю в группе с текущих 8,58%. Для «Черкизово» это упростит управление активом и снимет возможный конфликт интересов в связи с планами группы по сделкам M&A на рынке.

Группа «Черкизово» выкупит у испанской Grupo Fuertes 50% ООО «Тамбовская индейка» — второго производителя продукции из мяса индейки в России, сообщила в пятницу группа. Для оплаты доли будут использованы новые акции «Черкизово». Структура группы АПК «Михайловский» приобретет часть новых акций, которые впоследствии передаст Grupo Fuertes в обмен на долю в «Тамбовской индейке». Сейчас Grupo Fuertes принадлежит 8,58% «Черкизово».

«Черкизово» семьи Михайловых — один из крупнейших производителей мяса в России. Портфель брендов включает «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». По итогам января—сентября 2021 года выручка группы выросла на 22%, до 112,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 6,3%, до 19,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 24%, до 15,9 млрд руб., год к году.

Цена передаваемых Grupo Fuertes акций будет установлена исходя из рыночной стоимости и определена советом директоров «Черкизово» 15 декабря. На 9 декабря акции «Черкизово» на Московской бирже стоили по 2,8 тыс. руб. за бумагу. Номинальная стоимость доли Grupo Fuertes в капитале «Тамбовской индейки» — 3,39 млрд руб. Это примерно соответствует 50% годовой выручки «Тамбовской индейки» за 2020 год без учета долга. Завершить сделку планируется в первом квартале 2022 года после одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Консолидация 100% «Тамбовской индейки» позволит «Черкизово» упростить управление активом и упрочить свои позиции на растущем российском рынке индейки, заявили в группе.

По итогам 2020 года предприятие произвело 57 тыс. тонн мяса в живом весе, а в нынешнем году планируется произвести около 80 тыс. тонн. По прогнозам Agrifood Strategies, в 2021 году производство мяса индейки в России может вырасти почти с 330 тыс. до 380–390 тыс. тонн.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что сделка позволит и снять возможный конфликт интересов из-за планов «Черкизово» развиваться на рынке мяса индейки через M&A, так как купленные активы конкурировали бы с совместным с Grupo Fuertes предприятием. Ранее стало известно, что группа ведет переговоры о покупке третьего игрока на рынке индейки — тульского «Краснобора», который в 2020 году произвел более 20 тыс. тонн мяса индейки. Испанская компания со своей стороны по итогам сделки получит более ликвидные акции публичной компании с потенциалом увеличения стоимости, добавляет господин Ибрагимов.

Источник: https://www.kommersant.ru