Рынок ветеринарных вакцин: анализ экспорта и импорта

В 2024 году доля отечественных ветеринарных вакцин на российском рынке достигла рекордного уровня — 67,5%. Относительно предыдущего года показатель увеличился на 15%, показав существенный рост. По данным EMEAT, значительные изменения произошли и в структуре импорта иммунобиологических препаратов – на фоне роста экспортных поставок в страны дальнего зарубежья и стран ЕАЭС.

Изменения в динамике внешней торговли

В период с 2022 по 2024 год динамика импорта ветеринарных вакцин носила неоднородный характер. Так, в 2023 году объем импорта в стоимостном выражении увеличился на 18%, в то время как в 2024 году отмечена отрицательная динамика – показатель сократился на 20% относительно предыдущего года. Произошли изменения и в структуре распределения импорта по странам-поставщикам: с 2022 года наблюдается существенное снижение доли поставщиков из стран дальнего зарубежья в пользу стран ЕАЭС (рис. 1).

Рис. 1. Структура импорта ветвакцин в Россию, 2022-2024 гг.

В целом, в 2024 году импорт ветеринарных вакцин в стоимостном выражении сократился на 5% относительно 2022 года, что обусловлено ростом внутреннего производства. По данным Россельхознадзора, дефицит ветвакцин в России отсутствует, что связано с активным развитием рынка отечественных препаратов. По оценке EMEAT, в 2024 году объемы выпуска ветвакцин и анатоксинов в нашей стране достигли рекордных значений – 32 млрд доз, что на 52% выше показателя предыдущего года. Наибольший прирост фиксировался в период с 2023 по 2024 год, в связи с загрузкой производственных мощностей и запуском новых производств.

Кроме реализации стратегии импортозамещения, российские производители ветеринарных вакцин наращивают экспорт продукции. Так, в 1 квартале 2025 года внешние поставки увеличились на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув показателя 10,4 млн. долл. В структуре экспорта также отмечается снижение доли поставок в страны дальнего зарубежья и рост отгрузок в страны ЕАЭС – на их долю теперь приходится 41%.

Уход с российского рынка иностранных производителей стимулирует отечественные компании наращивать собственные мощности и инвестировать в дальнейшее расширение производств, что способствует как постепенному насыщению спроса внутри страны, так и расширению географии экспортных поставок и закреплению на внешних рынках.

Динамика и структура импорта в 1 квартале 2025 года

В 1 квартале 2025 года значительную положительную динамику показывает объем импорта относительно аналогичного показателя прошлого года. Рост составил 174% с лидирующей долей поставок из стран дальнего зарубежья. Так, в 1 квартале 2024 года доля поставок из стран дальнего зарубежья составляла 59%, а за аналогичный период 2025 года – уже 90%.

Наибольшую долю в поставках ветвакцин из стран дальнего зарубежья по стране происхождения занимают Венгрия и США. Их суммарная доля в 1 квартале 2025 года составила более 55%.

Структура импорта из стран ЕАЭС выглядит следующим образом: более 97% занимают поставки ветвакцин из Беларуси, на Казахстан приходится 2%, незначительная доля фиксируется за поставщиками из Армении.

В разрезе товарной структуры импорта ветвакцин по типам животных из стран дальнего зарубежья на долю вакцин для сельскохозяйственных животных приходится 98%, на долю вакцин для домашних животных – 2%. В структуре поставок из стран ЕАЭС доля ветвакцин для домашних животных немного больше и составляет более 5% (рис. 2).

Рис. 2. Товарная структура импорта ветвакцин по типам животных в 1 квартале 2025 г.

Динамика и структура экспорта в 1 квартале 2025 года

По итогам 1 квартала 2025 года экспорт ветвакцин из России достиг объема 10,4 млн. долл., что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 43%, в страны дальнего зарубежья – на 7%.

Основными получателями российских ветвакцин в странах дальнего зарубежья являются Марокко и Республика Корея, на долю этих стран пришлось более 60% внешних поставок. Среди стран ЕАЭС в качестве получателя ветвакцин из России лидирует Беларусь с долей 43%, рост экспорта в эту страну относительно 1 квартала 2024 года составил около 7%. Вместе с тем доля Беларуси как получателя ветвакцин снизилась на 15%, а Кыргызстана – на 5%, перераспределившись в пользу поставок в Армению, объем отгрузок в которую за 1 квартал 2025 года увеличился на 515%.

Эксперты прогнозируют устойчивый рост

Таким образом, рынок ветвакцин в России показывает значительную положительную динамику. Российский рынок ветпрепаратов по итогам 2024 года оценивается экспертами в 121,5 млрд руб. Согласно прогнозу директора по маркетингу группы компаний «ВИК» Николя Шестакова, к 2030 году ожидается рост еще на 47%. Для поддержки отечественных производителей и увеличения объемов производства ветеринарных препаратов в России реализуются программы государственной поддержки: проект «Ветеринарные препараты» с плановым объемом финансирования более 2,5 млрд руб., «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств» с плановым бюджетом 9,5 млрд руб.

Оксана Михеева,

генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT