Рынок мяса птицы и корма для птицеводства

Рынок мяса птицы в России, ранее демонстрировавший интенсивное развитие, закономерно перешел к стадии зрелости. За 15 лет объем производства увеличился в 1,9 раза, а за последние 10 лет возрос на 21%. Сейчас темпы прироста в подотрасли хотя и замедлились, но сохранили устойчивую положительную динамику: по итогам 2025 г. производство мяса птицы увеличилось на 1,8%.

Птицеводство в России занимает ключевую позицию в отрасли, а мясо птицы является одним из основных источников белка для населения, в том числе по причине его экономической доступности. Популярность мяса птицы и его востребованность потребителями подтверждается растущей долей в структуре производства основных видов мяса. По итогам 2025 г. мясо птицы занимает лидирующую долю в размере 46% от общего объема производства, свинина – 39%, говядина – 13%, на баранину и козлятину приходится менее 2% (рис. 1).

Рис. 1. Суммарное производство основных видов мяса во всех категориях хозяйств в России в январе-декабре 2025 года в убойном весе  

Интересно отметить, что в структуре производства основных видов мяса за 15 лет произошли значимые изменения. Так, доля выпуска мяса птицы увеличилась на 5 п.п., а доля свинины возросла на 7 п.п., перераспределившись с объемов производства говядины и баранины. Причем существенное наращение доли мяса птицы фиксировалось в период до 2018 г., когда его доля достигла 48–49% в общей структуре производства основных видов мяса. Впоследствии доля незначительно уменьшилась – с учетом снижения темпов прироста производства мяса птицы на фоне сохраняющихся значительных приростов по свинине. Эта тенденция вновь подтверждает тренд смещения потребления в сторону более доступных источников белка, таких как мясо птицы и свинина.

Бройлерное птицеводство в 2025 году

Объем выпуска мяса птицы в 2025 году во всех категориях хозяйств составил 5 млн 373 тыс. тонн в убойном весе, что на 1,8% (на 93,6 тыс. тонн) больше показателя предыдущего года.

Сохранению положительных темпов прироста в данном сегменте способствуют следующие факторы: низкая потребительская цена относительно других видов мяса, увеличение объемов потребления, в том числе за счет переориентации с более дорогих видов мясной продукции. Кроме того, важную роль играют короткий производственный цикл, государственная поддержка отрасли и развитие экспортного потенциала. К настоящему времени Россия занимает четвертое место в мире по объемам производства мяса птицы и входит в топ-10 крупнейших мировых экспортеров продукции птицеводства. Согласно мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, экспорт будет основным драйвером развития птицеводства в ближайшей перспективе.

В структуре выпуска по категориям хозяйств доминирующую долю занимает промышленное производство. Так, на сельхозорганизации приходится более 93% всего произведенного мяса птицы в России. Здесь производство за год выросло на 2,2%, сохранив положительный тренд, заданный ранее. Интересно отметить тенденцию наращения объемов промышленного производства мяса птицы в России. Так, за 15 лет доля сельхозорганизаций в общем объеме выпуска мяса птицы выросла на 5 п.п., перераспределившись с хозяйств населения.

Динамика 2025 года показывает снижение объемов производства в хозяйствах населения до 300 тыс. тонн – на 3,2% (на 9,8 тыс. тонн) относительно предыдущего года. В крестьянско-фермерских хозяйствах, продолжая долгосрочную тенденцию, также отмечается сокращение объемов производства данного вида мяса на 9,5% до 55,2 тыс. тонн.

В разрезе федеральных округов по выпуску мяса птицы во всех категориях хозяйств лидирующие доли занимают ЦФО (37%) и ПФО (24%), на СЗФО, ЮФО, СКФО, УФО и СФО приходится от 6 до 9%, на долю ДФО – не более 1%.

Отметим, что прирост во всех категориях хозяйств относительно 2024 г. отмечен в ЦФО – на 2,2%, в ПФО – на 4,1%, в СФО – на 9,1% и в ДФО – на 5,3%. По остальным округам отмечается отрицательная тенденция (рис. 2).

 Рис. 2. Производство мяса птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств по федеральным округам России в 2024-2025 гг., тыс. тонн

Данные за первый месяц 2026 г. свидетельствуют о том, что положительный тренд в производстве мяса птицы сохраняется. Так, по итогам января 2026 г. объем выпуска в сельхозорганизациях 

составил 392 тыс. тонн в убойном весе, что на 4,4% (на 17,9 тыс. тонн) больше показателей аналогичного периода 2025 г.

Динамика экспорта и импорта в 2025 году

Учитывая важность развития внешней торговли, отметим, что по данным Росптицесоюза, Россия в 2025 г. экспортировала 455,4 тыс. тонн мяса птицы (в убойном весе), что на 6,4% больше, чем в 2024 г. Импорт вырос на 6,3% и составил 327,4 тыс. тонн.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, основным покупателем стал Китай, его доля во внешних поставках составила 34%, достигнув почти 155 тыс. тонн против 151,6 тыс. тонн в 2024 г. На Саудовскую Аравию пришлось 17%, в страну было экспортировано 76,8 тыс. тонн против 78,3 тыс. тонн годом ранее. В Казахстан отправили 44,7 тыс. тонн (10%) против 43,3 тыс. тонн, соответственно. Рост поставок в 2025 г. также был зафиксирован в Узбекистан – 23 тыс. тонн, годом ранее показатель составлял 9,3 тыс. тонн; экспорт в Киргизию возрос до 15 тыс. тонн, год назад было отправлено 14 тыс. тонн. Поставки в ОАЭ сократились до 8,6 тыс. тонн с 9,8 тыс. тонн в 2024 г., в Азербайджан – до 7,6 тыс. тонн, годом ранее они составили 13,8 тыс. тонн.

Рассматривая показатели импорта, отметим, что основным поставщиком мяса птицы в Россию в 2025 г. стала Беларусь – 171,8 тыс. тонн против 160,6 тыс. тонн в 2024 году. Увеличение импорта отмечено также из Китая – до 109,4 тыс. тонн против 76,7 тыс. тонн годом ранее. Россия также закупала мясо птицы в Бразилии, причем поставки снизились до 25,5 тыс. тонн (в 2024 г. – 46,9 тыс. тонн), а также в Казахстане, откуда было ввезено 18,1 тыс. тонн против 27,7 тыс. тонн годом ранее.

Производство кормов для птицеводства – итоги 2025 года

Кормовая база в птицеводстве играет значимую роль, так как полноценное кормление напрямую влияет на продуктивность, качество продукции и здоровье сельскохозяйственной птицы. Сбалансированный кормовой рацион должен в полной мере удовлетворять потребности птицы в энергии и питательных веществах, необходимых для раскрытия генетического потенциала современных высокопродуктивных кроссов.

Основу рационов сельскохозяйственной птицы составляют зерновые и зернобобовые, которые занимают 55–75 % в структуре комбикорма; наиболее предпочтительны кукуруза и пшеница. В качестве источника протеина используют белковые корма растительного и животного происхождения: жмыхи и шроты – отходы маслоэкстракционного производства (содержат 30–50% сырого протеина), а также мясокостную муку, мясную и кровяную муку, рыбную муку, продукты переработки молочной промышленности (сухое обезжиренное молоко). Одним из лучших источников растительного белка считается соевый шрот, также ценится подсолнечный шрот.

В птицеводстве в качестве дополнительного источника белка широко используются синтетические аминокислоты (лизин, метионин, треонин и триптофан), которые в разном сочетании входят в кормовые добавки.

Рассматривая в целом категорию готовых кормов для сельскохозяйственных животных, отметим положительный тренд – за последние 5 лет выпуск кормов увеличился на 23%. По данным информационно-аналитического агентства FEEDLOT, по итогам 2025 г. производство готовых кормов в России достигло наибольшего показателя за 5 лет, увеличившись на 0,4% относительно предыдущего года – до 45,1 млн тонн (рис. 3).

Рис. 3. Объем и динамика производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в России

Снижение темпов прироста производства готовых кормов коррелирует с динамикой численности поголовья скота и сельскохозяйственной птицы, а также выпуска основных видов мяса. Так, по итогам 2025 г. объем производства основных видов мяса практически соответствует показателю 2024 г. (+0,1%), причем прирост обеспечен за счет производства мяса птицы (+1,8% относительно предыдущего года).

В общей структуре производства готовых кормов комбикорма сохраняют доминирующую долю – на них приходится 82% от общего объема производства. Далее следуют корма растительные с долей 7,4%, корма прочие – 6,5%, концентраты и смеси кормовые – 2,7%. На долю премиксов приходится чуть более 1% от общего объема производства. Совокупная доля БВМК и АВМК в общей структуре составляет 0,4% по итогам 2025 г. (рис. 4).

Рис. 4. Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в 2025 году

Сегмент комбикормов характеризуется снижением темпов прироста производства при сохранении положительного тренда. Так, в 2025 г. объем выпуска составил 36,8 млн тонн, что больше показателя предыдущего года на 1,2%. Отметим, что наибольшую долю в данной категории продукции занимают комбикорма для сельскохозяйственной птицы – 46%, далее с небольшим отставанием идут комбикорма для свиней – 44%, на долю комбикормов для КРС приходится 9%, и на все прочие комбикорма – 1%.

За 5 лет производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы выросло на 11%. В 2025 г. выпуск составил 17,1 млн тонн, что на 1,5% выше показателя предыдущего года. Географическая структура производства за год не изменилась. Лидирующие позиции сохранили ЦФО – с долей 34% и ПФО – с долей 26%; в обоих округах прирост в годовом исчислении составил 3%. Также положительный результат по сравнению с 2024 г. отмечен в СФО (+7%) и ЮФО (+2%). В остальных округах наблюдалось снижение объемов выпуска.

Следует отметить, что на российском рынке комбикорма для сельскохозяйственной птицы являются наиболее дорогими среди всех направлений животноводства. По убыванию средних цен за ними следуют комбикорма для свиней, затем – комбикорма для КРС.  

Средняя цена производителей комбикормов для сельхозптицы в 2025 г. составила 27,9 руб./кг, что на 8% выше показателя прошлого года. Вместе с тем отметим устойчивый тренд снижения расценок во 2-м полугодии 2025 г. Так, цены снижались в среднем на 1,6% ежемесячно на протяжении всего 2-го полугодия, показав итоговый результат в декабре -8% относительно июня 2025 г.

Снижение цен на комбикорма связано с падением цен на сырье, используемое для их производства, прежде всего на зерновые культуры, которые составляют до 85% их состава.

Категория премиксов в 2025 г. сменила позитивный тренд на незначительно отрицательный. Если в предыдущие 3 года прирост объемов производства составлял от 4 до 6% в годовом исчислении, то результатом 2025 г. стал объем выпуска 586,5 тыс. тонн, что на 0,5% ниже показателя предыдущего года.

В структуре производства премиксов лидирует продукция для сельхозптицы (38%), на втором месте находятся премиксы для КРС, которые отстают на 2%, на третьем – премиксы для свиней (20%), доля прочих премиксов составляет 6%.

Выпуск премиксов для сельхозптицы в 2025 г. сократился до 222 тыс. тонн, что меньше показателя 2024 г. на 4%. Интересно отметить, что за последние 5 лет наибольший показатель производства был достигнут в 2024 г. (231 тыс. тонн), когда прирост в годовом исчислении составил 17%.

В ЦФО производится наибольший объем премиксов для сельскохозяйственной птицы, его доля составляет 54% от общего объема выпуска. В этом округе объем выпуска увеличился за год на 4%. На втором месте находится ЮФО с долей 25%, однако здесь наблюдается снижение объемов производства на 21%. ПФО занимает 10% рынка, и в этом регионе зафиксирован рост выпуска на 13%. Доля остальных округов в совокупности составляет 11% от общего объема производства.

По данным аналитического агентства FEEDLOT, в 2025 г. цены на премиксы достигли максимума за последние 5 лет. Средняя цена производителей составила 206 руб./кг, что на 17% выше средних значений предыдущего года. Если рассматривать долгосрочную динамику, можно отметить устойчивый тренд повышения цен на премиксы. Также стоит подчеркнуть, что среди всех видов готовых кормов премиксы являются наиболее дорогостоящими. Витамины, аминокислоты и микроэлементы, входящие в их состав, играют ключевую роль в формировании стоимости. Как известно, значительная часть кормовых добавок импортируется из-за рубежа, что также непосредственно влияет на конечную цену премикса.

Несмотря на то, что доля белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) в общей структуре производства готовых кормов составляет не более 0,4%, они имеют большое значение в обеспечении сбалансированного питания сельхозптицы. БВМК повышают протеиновую и энергетическую питательность рациона, обогащая его витаминами и минералами, оптимизируют обменные процессы. По данным FEEDLOT, начиная с 2023 г. в отрасли наблюдается устойчивый тренд ежегодного роста выпуска БВМК. В 2025 г. объем производства достиг 191 тыс. тонн, что на 11% превышает показатель предыдущего года. За последние 5 лет выпуск БВМК увеличился на 8%, несмотря на снижение объемов в 2021 и 2022 гг.

Подводя итог, отметим, что рынок мяса птицы в России демонстрирует стабильный рост, несмотря на переход к зрелой стадии. За последние 15 лет объем выпуска значительно увеличился, а доля мяса птицы в общем объеме производства основных видов мяса продолжает оставаться превалирующей. Самообеспеченность нашей страны мясом птицы уже несколько лет превышает 100%, в то время как в 2010 г. она едва достигала 81%.

Производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы продолжает расти, однако темпы прироста заметно замедлились. В сегменте премиксов ситуация более напряженная: выпуск продукции для птицы сократился на 4% относительно 2024 г., а цены достигли пятилетнего максимума на фоне высокой зависимости от импортных компонентов. Позитивным сигналом для отрасли является устойчивое снижение цен на комбикорма во 2-м полугодии 2025 года. Тем не менее, сохраняющийся рост стоимости премиксов, обусловленный удорожанием импортных кормовых добавок, остается фактором риска.

   Оксана Михеева, генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT 

Источник: http://perfectagro.ru