Рынки птицы в Азии восстанавливаются на фоне волатильности

Мировой спрос на мясо птицы остается вялым: ожидается, что в 2023 году рост составит всего 1,2%, что значительно ниже исторического среднего показателя в 2,5% в год, следует из отчета Rabobank Global Poultry Quarterly за четвертый квартал 2023 года.

Операционные проблемы, связанные с высокими затратами и последствиями птичьего гриппа (ПГ), сводят к минимуму рост производства и приводят к росту цен. Проблему усугубляет слабая мировая экономика, ценовое поведение потребителей и снижение спроса на продукцию премиум-класса, объясняет ведущий автор этого отчета Нан-Дирк Малдер.

Rabobank видит непростое будущее, но ожидает, что улучшение спроса и снижение затрат приведут к скромному росту и ускорят восстановление птицеводческой отрасли.

Таиланд

В первом полугодии 2023 года общий экспорт мяса птицы из Таиланда вырос на 12% до 580 000 тонн. Однако экспорт переработанной птицы упал (-12%) до 286 000 тонн, при этом основные экспортные рынки Японии (-13%), ЕС (-16%) и Великобритании (-7%) покупали значительно меньше.

Промышленность сместила акцент на экспорт сырой и соленой курицы, при этом экспорт сырого мяса вырос на 54% до 252 000 тонн, что обусловлено резким увеличением поставок в Японию, Китай и Малайзию. Тем временем экспорт соленой курицы в Европу вырос на 50%.

Г-н Малдер предсказал, что второе полугодие 2023 года и начало 2024 года будут менее оптимистичными. Мировой спрос на сырую курицу останется высоким и может привести к дальнейшему росту объемов для тайских экспортеров. Однако медленный рост продаж в ресторанах и снижение спроса со стороны потребителей могут поставить под угрозу рынок переработанной птицы.

Снижение цен на корма может принести отрасли некоторое облегчение. «Одним из возможных вариантов является развитие искусственного интеллекта. Вспышки ПГ в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия, могут повлиять на мировую торговлю птицей, поэтому у Таиланда может появиться возможность заменить Бразилию на нескольких ключевых экспортных рынках», — сказал г-н Малдер.

Индия

На протяжении нескольких лет индийский рынок кормов находился в состоянии постоянной турбулентности. В этом году ситуация более спокойная в связи со стабилизацией цен на кормовое сырье. Рикки Тейпер из Федерации птицеводства Индии, сообщил, что за последние девять месяцев цены на сою установились на уровне 0,48 доллара США за кг, а на кукурузу - на уровне 0,24-0,27 доллара США за кг.

Это способствует расширению и консолидации отрасли.

«За последние несколько лет произошло слишком много кризисов и бумов, из-за чего независимым фермерам стало труднее выживать. Таким образом, они считают, что безопаснее пойти на интеграцию, где они смогут сосредоточиться на производстве и не беспокоиться о рынке», — сказал г-н Тейпер.

Он добавил, что рост интеграции и расширения приведет к увеличению производства, что соответствует ежегодному росту потребления на 8-10%.

Росту также способствует переход потребителей на курицу из-за более высоких цен на другие белки, такие как рыба и баранина. «На северо-востоке Индии и в Западной Бенгалии производство растет, поскольку потребители переходят на курицу и яйца, которые в настоящее время являются наиболее доступными источниками белка. Фермерам также легче адаптироваться к птицеводству, чем к другим видам мяса, что помогает увеличить производство», — сказал г-н Тейпер.

Расширение сопровождается увеличением инвестиций в переработку, причем крупные игроки инвестируют в перерабатывающие предприятия. Интернет-магазины расширяют рынок переработанного мяса благодаря своим стратегиям привлечения клиентов.

По мнению эксперта, это поможет стабилизировать цены на бройлеров в межсезонье, когда потребление снижается, и обеспечить доступность курицы после окончания спада.

Кроме того, быстрорастущие сети предприятий быстрого питания требуют от поставщиков высококачественной обработанной курицы, что вынуждает их инвестировать в переработку и холодовую цепь.

Г-н Тейпер предполагает, что по мере развития перерабатывающих мощностей и мощностей холодовой цепи в Индии в ближайшие 3-5 лет часть избыточной продукции можно будет экспортировать. «Как только мы наладим нашу переработку и холодовую цепь, мы сможем легко перейти к увеличению экспорта, что поможет нашим компаниям расти», — сказал он.

Филиппины

Ожидается, что производство курицы на Филиппинах вырастет, несмотря на увеличение импорта. В первом полугодии 2023 года производство курицы достигло 947 965 тонн, увеличившись на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт вырос до 212 800 тонн, увеличившись на 24%.

Общий запас бройлеров по состоянию на 30 июня составил 69 миллионов голов, из них около 97% находились в руках коммерческих производителей (включая интеграторов).

Самыми большими проблемами, с которыми сталкивается отрасль, являются конкуренция со стороны импорта, высокие производственные затраты, снижение спроса и искусственный интеллект.

Индонезия: восстановление во втором полугодии

Ожидается, что бройлерная отрасль в Индонезии восстановится во втором полугодии 2023 года после замедления роста в первом полугодии из-за неопределенных цен на суточных цыплят и бройлеров, высоких затрат на корма и слабой покупательной способности.

Производители зафиксировали убытки в первом квартале, поскольку себестоимость реализованной продукции выросла, но со второго по третий квартал потребительский спрос начал восстанавливаться. Хотя цены на соевый шрот снижаются, цены на корма остаются высокими, поскольку цены на местную кукурузу и побочные продукты кукурузы остаются высокими.

Избыток предложения остается постоянной проблемой. Чтобы решить эту проблему, правительство издало циркуляры, предписывающие племенным компаниям выбраковывать племенных особей и инкубационные яйца. Эффекты, однако, краткосрочны.

Хотя система квот на импорт бройлеров могла бы стабилизировать предложение, она подвержена коррупции и ограничивает расширение и появление новых игроков. Некоторые игроки отрасли хотят, чтобы правительство перешло на бесквотную систему и позволило племенным компаниям саморегулироваться и корректировать производственные мощности.

Еще одной попыткой стабилизировать предложение стало то, что правительство поощряло производителей осваивать экспортные рынки. В этом году производители экспортировали живых бройлеров, разделанную курицу, обработанную курицу в Сингапур, а инкубационные яйца — в Мьянму и Бруней.

Ожидается, что в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года праздники и события, связанные с президентскими выборами, повысят спрос на куриное мясо. Однако производители могут отложить расширение до понимания направления и политики следующей администрации.

Ожидается, что производство бройлеров достигнет 3,7 млн тонн в 2024 году.

Малайзия

Птицеводческая отрасль Малайзии также страдает от высоких производственных затрат. Учитывая незначительное производство кукурузы, страна зависит от импорта для удовлетворения своих потребностей в кормах.

Резкое обесценивание малайзийского ринггита влияет на импорт кукурузы и сои. В прошлом году был период необычно высоких цен на курятину и перебоев с поставками, поскольку фермеры изо всех сил пытались контролировать затраты и поддерживать стабильное производство.

К сожалению, предыдущая администрация запретила экспорт курицы в Сингапур, который является существенным источником дохода. Она также ввела контроль над ценами на курицу и внедрила систему субсидий. Эти проблемы привели к дисбалансу в производственных циклах, и фермеры стали сомневаться в целесообразности продолжения производства.

Нынешняя администрация сохранила контроль над ценами и субсидии. Однако фермеры столкнулись с задержкой выплат субсидий, одновременно имея дело с высокими издержками производства и необходимостью держать цены под контролем. Этот непростой период привел к падению цен на акции ведущих интеграторов. Эффекты продолжают ощущаться и сегодня.

Правительство сняло запрет на экспорт в конце прошлого года, что обеспечило некоторое облегчение и потенциальную прибыль. 13 октября оно объявило об отмене ценовых ограничений, но субсидии были сохранены.

Импорт куриной разделки из таких стран, как Таиланд, помог стабилизировать цены и поставки к середине 2023 года, что способствовало решению правительства отменить контроль над ценами.

Между тем, основные игроки отрасли отмечают восстановление спроса и улучшение показателей в этом году. Цены на акции ведущих птицеводческих компаний выросли после отмены контроля, и игроки отрасли оптимистичны в отношении того, что улучшение предложения и цен поможет им окупиться. До того, как ограничения были сняты, они с осторожностью относились к инвестированию или расширению.

Вьетнам

Официальные данные показывают, что производство мяса бройлеров во Вьетнаме в период с января по сентябрь 2023 года достигло примерно 1,7 млн тонн, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то время как бройлерная отрасль становится более эффективной и продуктивной благодаря модернизации, рентабельность фермеров снижается, сообщила в Ассоциации птицеводства.

Отрасль также сталкивается со строгими экологическими нормами и постоянным давлением со стороны импортного куриного мяса и контрабандных продуктов. Около 50% из 3,8 миллионов суточных цыплят, импортированных в этом году, ввезены контрабандой, что создает риск передачи болезней и экономических потерь.

Несмотря на эти проблемы, разработки в области племенного разведения и возможности экспорта вьетнамской куриной продукции стимулируют инвестиции.

В настоящее время правительство намерено создать как минимум четыре района, соответствующих стандартам WOAH по свободе от болезней, к 2025 году и 10 районов к 2030 году. Правительство также определило четыре провинции для интенсивного коммерческого сельского хозяйства, ориентированного на экспорт, включая Бинь Фуок, Тай Нинь, Биньзыонг и Донг. Най.

Больше актуальных новостей здесь: https://t.me/emeat_ru