Рост мирового производства белка замедлится на фоне сокращения выпуска говядины и свинины — Rabobank

Согласно докладу RaboResearch, в 2026 году мировой сектор животного белка столкнётся с замедлением темпов роста производства под влиянием как циклических, так и структурных факторов. Основными источниками роста станут морепродукты и мясо птицы, тогда как производство свинины и говядины сократится. Отрасль будет испытывать давление со стороны эпизоотических рисков, торговых ограничений и требований в области устойчивого развития, что потребует от участников рынка стратегической адаптации и внедрения новых технологий.

Производственные тенденции будут различаться по видам продукции

Рост мирового производства животного белка продолжит замедляться в 2026 году. Морепродукты и мясо птицы станут ключевыми драйверами увеличения объёмов, в то время как выпуск свинины и говядины, как ожидается, сократится. Это будет первое за последние шесть лет сокращение мирового производства животноводческой продукции.

На ситуацию влияют как циклические факторы, включая изменения на рынках крупного рогатого скота в Северной Америке и Бразилии, так и структурные сдвиги, в частности усилия Китая по ребалансировке рынка свинины.

Рост издержек и давление на маржу

«Хотя мы ожидаем относительной стабильности цен на корма, снижение предложения мяса, рост волатильности, увеличение торговых издержек и эпизоотическое давление будут негативно сказываться на марже», — отметила Ева Гочик, глобальный стратег по животному белку в RaboResearch.

Переработчики могут продолжать сталкиваться с проблемами загрузки производственных мощностей, а также с торговыми сбоями, связанными с тарифами и протекционистскими мерами. В совокупности это способно повысить издержки, ослабить спрос и усилить давление на прибыльность бизнеса.

«Как на развитых, так и на развивающихся рынках ключевым фактором успеха станет повышение эффективности и производительности на уровне ферм и перерабатывающих предприятий», — подчеркнула она.

Экономические факторы и поведение потребителей

По словам Гочик, на фоне замедления роста мирового ВВП потребители, вероятно, станут более чувствительными к ценам, что приведёт к изменению моделей потребления. Дополнительное влияние на пищевые предпочтения окажет и растущее использование агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1).

«Ценовое давление внутри категорий животного белка может побудить потребителей переходить на более дешёвые альтернативы или менять виды белка, тогда как спрос со стороны покупателей, ориентированных на продукты с высоким содержанием белка, потенциально будет поддерживать рынок», — отметила она.

Мировая торговля сохраняет устойчивость

Несмотря на сохраняющиеся сбои, торговля животным белком демонстрирует относительную устойчивость. Стратегическое опережающее наращивание поставок, в том числе экспорт бразильской говядины в США, помогло поддержать объёмы на фоне волатильности и изменения тарифных режимов, формирующих новые торговые потоки.

Дисбалансы спроса и предложения продолжают постепенно выравниваться, и эта тенденция, по оценкам RaboResearch, сохранится в 2026 году. Геополитическая напряжённость и изменения в торговой политике будут и дальше влиять на рынок, однако новые торговые соглашения могут стать источником поддержки.

Болезни остаются серьёзным вызовом

Вспышки заболеваний продолжают нарушать торговлю, снижать производительность и оказывать давление на маржу. Африканская чума свиней и высокопатогенный грипп птиц по-прежнему оказывают значительное влияние на отрасль. В сочетании с появлением новых угроз, таких как мясная муха Нового Света и блютанг, это стимулирует более широкое внедрение мер биобезопасности и поиск новых подходов к управлению эпизоотическими рисками, несмотря на сложность их реализации.

Устойчивое развитие и технологии как инструменты управления рисками

В условиях высокой неопределённости риски, связанные с климатом и природными ресурсами, становятся всё более значимыми. Усиление регулирования выводит устойчивое развитие в число ключевых элементов стратегического планирования компаний сектора животного белка.

Технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, обладают потенциалом для снижения операционных рисков и продвижения целей устойчивого развития, хотя уровень инвестиций в этой области пока остаётся ограниченным. Не все ИИ-решения приведут к трансформации отрасли, однако их целенаправленная интеграция в существующие процессы может обеспечить заметный прогресс в секторе, традиционно медленно принимающем инновации.

«Поддержание доверия потребителей имеет решающее значение. В условиях повышенных рисков покупатели продолжают уделять первоочередное внимание благополучию животных, доступности продукции, цене, безопасности и качеству продуктов питания, и именно эти ожидания стимулируют развитие прозрачности и прослеживаемости», — пояснила Гочик.

Региональные перспективы

Северная Америка. Рост производства свинины будет ограничен из-за заболеваний и слабого расширения маточного поголовья. Производство бройлеров увеличится на фоне более низких цен на корма, тогда как выпуск говядины сократится по мере перехода от сокращения поголовья коров к его восстановлению.

Бразилия. Экспорт говядины, свинины и мяса птицы движется к новым рекордным уровням, чему способствует снижение стоимости кормов и рост конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Юго-Восточная Азия. Восстановление поголовья будет стимулировать рост производства свинины, однако заболевания остаются ключевым риском. Птицеводство продемонстрирует уверенный рост благодаря экспортному спросу.

Австралия и Новая Зеландия. Высокие запасы поголовья КРС будут поддерживать высокий уровень производства говядины в Австралии, в то время как выпуск баранины начнёт восстанавливаться. В Новой Зеландии предложение говядины увеличится на фоне устойчивого мирового спроса.

Китай. Производство свинины сократится вследствие уменьшения поголовья, а рост выпуска мяса птицы замедлится, поскольку темпы производства опережают рост спроса.

Европа. Рост производства свинины продолжится, но более медленными темпами. Выпуск мяса птицы восстановится, несмотря на сохраняющиеся риски птичьего гриппа. Производство говядины стабилизируется, хотя предложение останется ограниченным.

«По мере того как сектор животного белка адаптируется к меняющимся условиям, компаниям необходимо сочетать диверсификацию и консолидацию с учётом трансформации потребительских предпочтений», — подытожила Гочик.

Стратегическая интеграция технологических решений и мер в области устойчивого развития будет иметь решающее значение для преодоления вызовов и реализации новых возможностей в 2026 году.