Российский рынок баранины: тенденции первого полугодия 2024 года

Э. Ибатова,

руководитель отдела маркетинговых исследований 

информационно-аналитического агентства «ИМИТ»

В январе–июне производство баранины и козлятины в промышленном секторе выросло на 3% — до 5,3 тыс. тонн. Потребительский спрос на мясо мелкого рогатого скота в нашей стране не слишком высок — на его долю приходится всего 2% от общего объема производства мяса, или около 1,5 кг в год на человека. Несмотря на небольшие объемы выпуска, внутренний спрос покрывается за счет отечественных производителей, доля импорта составляет всего 1%.

В последнее время индустриальное производство баранины поэтапно развивается, в связи с чем растет и привлекательность данного вида мяса для конечного потребителя — причем не только в традиционных для этого продукта регионах, таких как Северный Кавказ и Юг, но и в Центральном федеральном округе. Спрос на баранину на полках крупных и средних магазинов увеличивается за счет роста численности мусульман, для которых данный вид мяса является неотъемлемой составляющей рациона питания.

Потенциал промышленного сегмента

Ключевой объем производства баранины в России приходится на хозяйства населения — 59%, крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают 32%, порядка 9% — сельскохозяйственные организации (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства баранины и козлятины во всех категориях хозяйств в России, в январе–июне 2024 г., %

Источник: анализ компании «ИМИТ», Росстат

В последние годы производство баранины сокращается преимущественно в секторе личных подсобных хозяйств: так, в первом полугодии 2024 года объем выпуска в них снизился на 2,5% —   до 36,1 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах показатели выросли незначительно —   на 1,4% и составили 19,1 тыс. тонн. Основной рост происходит за счет сельскохозяйственных предприятий: данный сегмент прибавил 3%, достигнув отметки 5,3 тыс. тонн., овцеводство в России обладает потенциалом для последующего расширения — как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в качественном мясе, шерсти, молоке, так и для завоевания своей ниши на внешних рынках.

Интересными зарубежными направлениями для российского экспорта баранины на сегодняшний день являются Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Казахстан и Республика Беларусь.

Перспективные зарубежные рынки

За первые шесть месяцев 2024 года из России было экспортировано порядка 50 тонн баранины. Структура экспортных поставок баранины из России в январе–июне 2024 года в натуральном выражении представлена на рис. 2. Основными странами-потребителями выступили Казахстан (46%), Саудовская Аравия (26%), Катар (6%), Китай (6%) и ОАЭ (2%).

Рис. 2. Структура экспортных поставок баранины из России в январе–июне 2024 г., тонн

Источник: анализ компании «ИМИТ», торговая статистика

И хотя в настоящее время объемы российского экспорта баранины невелики, есть все возможности для наращивания потенциала. Так, например, Китай является крупнейшим мировым закупщиком баранины (свыше 25% от общемирового объема), причем в последние годы уровень предпочтений данного мяса стабильно увеличивается, в среднем на 2% в год. Северные регионы Китая являются ключевыми покупателями этого вида мяса, а по стране среднедушевое потребление составляет 2,4 кг на человека в год.

Важным фактором, который способствовал развитию рынка баранины в Китае в последние четыре года, стало переориентирование спроса из- за вспышки АЧС в 2018–2019 гг. и ликвидации 40% поголовья свиней. Баранина считается источником высококачественного белка, что способствует укреплению и поддержанию иммунитета в период пандемий и вирусных заболеваний. В 2023 году поставки баранины в Китай из России были незначительными, а вот в 2024-м наблюдается рост: за первые шесть месяцев было экспортировано порядка 3 тонн.

В составе населения Катара находится множество этнических групп, большинство из которых исповедуют ислам. Потребление баранины в данной стране считается культурным и религиозным обычаем. Традиционными блюдами из баранины в Катаре являются мадфун, бириани, кабса, сарид и прочие — они представляют собой томленое мясо с рисом и приправами. Потребление баранины достигает пика в период религиозных праздников. На рынке высоко ценится мясо молодых барашков, которым еще не исполнилось 18 месяцев. В 2023 году Россия поставила баранину в Катар в объеме 4 тонн.

В Объединенных Арабских Эмиратах свыше 75% населения — мусульмане, в стране проживает большое количество этнических групп из Индии, стран Ближнего Востока и Северной Африки. Баранина часто подается в праздничные (религиозные) дни, и спрос на овец в этот период значительно возрастает.

Стоит отметить, что ОАЭ — крупный импортер различной продовольственной продукции, в том числе и баранины. Причем внутреннее производство данного вида мяса в стране не превышает 40% от потребности региона. Ключевыми поставщиками баранины на рынок ОАЭ являются крупные производители из Австралии, Новой Зеландии и Индии. В прошлом году из России в Арабские Эмираты было отправлено свыше 60 тонн баранины (замороженные туши и полутуши).

Импорт вырос в четыре раза

Несмотря на незначительную долю импортной продукции во внутреннем потреблении баранины в России (порядка 0,4% за 2023 год), в первом полугодии 2024-го наблюдается рост интереса различных оптовых и дистрибьюторских компаний к импортной продукции из Уругвая. За январь–июнь текущего года в нашу страну ввезли 537 тонн мяса, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года (рис. 3).

Рис. 3. Импортные поставки баранины в Россию за период январь–июнь 2023/2024 гг., тонн

Источник: анализ компании «ИМИТ», торговая статистика

Ведущей страной-поставщиком в 2024 году выступает Уругвай (87%), откуда к нам завозят различные замороженные бараньи отрубы. Данный интерес спровоцирован компаниями, которые занимаются поставками продукции для ресторанов, гостиниц, кафе, а также предприятиями мелкого оптового бизнеса. Российские импортеры сотрудничают в основном с уругвайской компанией FRIGOCERRO S.A.

С достижением полной обеспеченности в нашей стране по таким видам мяса, как птица и свинина, крупные игроки мясной индустрии начинают инвестировать денежные средства как в развитие экспортного потенциала, так и в расширение мясных сегментов, например, в сектор мясного овцеводства. Некоторые агрохолдинги находятся на этапе планирования или развития в своем продуктовом портфеле продукции из баранины.

Источник: https://www.tsenovik.ru/