Производство мясного сырья в России. Оценка ключевых показателей

Эксперт информационно-аналитического агентства EMEAT проанализировала динамику производства основных видов мяса по итогам трех кварталов 2025 года. Наиболее благополучная ситуация наблюдалась в птицеводческом секторе, где годовой прирост показателей составил почти 3%.

Мясное сырье является основой устойчивой работы перерабатывающей отрасли, так как состояние сырьевой базы определяет стабильность производства, его экономическую эффективность, а также качество итогового продукта. Основным сырьем для мясоперерабатывающих предприятий служат туши и части туш сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота) и птицы (куры, индейки, утки), а также субпродукты, жир-сырец и др.

По итогам трех кварталов 2025 года наблюдается положительная динамика по объемам производства основных видов мясного сырья. По данным EMEAT, за девять месяцев российские хозяйства всех категорий произвели 8 млн 346 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 0,5%, или 44,7 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Большую часть в общем объеме производства мясного сырья занимает мясо птицы – 47%, на свинину приходится 40%, на говядину – 12%, на баранину и козлятину – 1% (рис. 1). Отметим, что в рассматриваемый период прирост производства обеспечен только за счет увеличения объемов выпуска мяса птицы, в отношении остальных видов мяса наблюдается отрицательный тренд.

Рис. 1. Суммарное производство основных видов мяса во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2025 года в убойном весе

Рассматривая географию производства основных видов мяса за девять месяцев 2025 года, необходимо подчеркнуть ведущую роль ЦФО, предприятия которого обеспечили выпуск 42% мясного сырья, что в натуральном выражении составило 3 млн 530 тыс. тонн в убойном весе (рис. 2). В январе-сентябре в данном округе наблюдалось небольшое снижение производственных показателей (-0,3%). Отрицательная динамика также зафиксирована в ЮФО – выпуск сократился на 0,6%, в СКФО – на 0,3% и в УФО – на 2,1%. При этом в ряде федеральных округов динамика была положительной: в СЗФО производство мяса выросло на 1,2%, в ПФО – на 2,3%, в СФО – на 1,9%, в ДФО – на 11%.

Рис. 2. Структура производства основных видов мяса во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2025 года в убойном весе по федеральным округам

Птицеводство: положительный тренд сохраняется

Отрасль птицеводства сохранила заданный ранее положительный тренд по объемам производства и на протяжении девяти месяцев 2025 года (рис. 3). Вместе с тем отмечается снижение темпов прироста производственных показателей относительно 2024 года. Если в первом и втором кварталах 2025 года прирост в годовом выражении составлял почти 3%, то в третьем квартале – только 1,5%.

Рис. 3. Динамика производства мяса птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2010-2024 гг.

Накопительный итог трех кварталов 2025 года – объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств достиг 3 млн 939 тыс. тонн в убойном весе (5 млн 360 тыс. тонн в живом весе), что на 2,5% (на 96,9 тыс. тонн) больше показателя 2024 года.

В структуре производства лидирующую позицию традиционно сохраняют сельхозорганизации с долей 95%, на долю хозяйств населения приходится 5%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств – чуть менее 1% (рис. 4).

В январе-сентябре 2025 года производство мяса птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 2,9% – до 3 млн 745 тыс. тонн. При этом в хозяйствах населения выпуск сократился на 3,9% – до 159,4 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 6,3% до 34,6 тыс. тонн.

Рис. 4. Структура производства мяса птицы по категориям хозяйств в январе-сентябре 2025 года

Ведущие позиции в структуре производства мяса птицы во всех категориях хозяйств по федеральным округам занимает ЦФО, на долю которого приходится 37,4%, а также ПФО, его доля составляет 23,9%.

По итогам девяти месяцев 2025 года рост производственных показателей отмечался в хозяйствах всех категорий в четырех федеральных округах: в ПФО – на 4,9%, в ЦФО – на 2,5%, в СФО – на 11%, в ДФО – на 8,6%. Снижение производства мяса птицы наблюдалось в ЮФО – на 0,1%, в СКФО – на 1%, в УФО – на 1,8%, в СЗФО – на 2,2%.

Свиноводство: темпы роста замедлились

Курятина долгое время была самым популярным и доступным в нашей стране видом мяса, но сейчас на российском рынке свинина успешно конкурирует с мясом птицы.

В последние 20 лет свиноводческий сектор России демонстрировал активную положительную динамику, однако в 2024 году подотрасль столкнулась со снижением прироста поголовья свиней, а в 2025 году с января по сентябрь даже прослеживалась отрицательная динамика в сравнении с прошлогодними показателями.

К началу октября 2025 года негативная тенденция пошла на спад, и поголовье свиней во всех категориях хозяйств стало расти, увеличившись в годовом выражении на 1,1% – до 29,2 млн голов. Отметим, что положительная динамика была достигнута за счет увеличения показателей в организованном секторе свиноводства: численность животных в сельхозорганизациях выросла на 1,9% и достигла 27,7 млн голов. В хозяйствах населения поголовье свиней снизилось на 12% (-0,2 млн голов) до 1,6 млн.

Наибольшее увеличение поголовья свиней в сельхозорганизациях за рассматриваемый период наблюдалось в Приморском крае (+61%), Курской области (+4,4%), Краснодарском крае (+9,8%), Рязанской (+12%) и Тамбовской (+4,4%) областях. Численность свиней снизилась в Пензенской (-17,3%) и Липецкой (-6%) областях, Красноярском крае (-8,9%), а также в Воронежской (-1,3%) и Московской области (-4,8%).

Замедление темпов прироста поголовья свиней и даже незначительное их снижение транслируется на показатели производства свинины. Так, в течение 2000–2024 гг. производство свинины ежегодно прибавляло 5–10% (рис. 5), но уже в первом квартале 2025 года объем выпуска снизился на 1,5% в годовом выражении, во втором квартале показатель остался практически на уровне предыдущего года (-0,2%), а в третьем квартале наметилась положительная динамика.

Рис. 5. Динамика производства свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2010-2024 гг., тыс. тонн

По расчетам EMEAT, за девять месяцев 2025 года во всех категориях хозяйств было произведено 3 млн 345 тыс. тонн свинины в убойном весе (4 млн 564 тыс. тонн в живом весе), что на 0,2% меньше показателя 2024 года за тот же период.

Необходимо отметить, что положительная динамика наблюдалась только в сельхозорганизациях, где производство за год увеличилось на 0,2% – до 3 млн 178 тыс. тонн. В других категориях хозяйств фиксируется снижение объемов выпуска: в ЛПХ – на 7% до 155 тыс. тонн, в КФХ – на 3,6% до 12,6 тыс. тонн.

По итогам января-сентября 2025 года на долю регионов ЦФО пришлось 54% от общероссийского объема производства свинины во всех категориях хозяйств (рис. 6), при этом по отношению к показателям 2024 года объем производства здесь снизился на 2,2%.

Прирост производства отмечался в хозяйствах пяти федеральных округов: в СЗФО (+4,4%), ДФО (+20%), ПФО (+1,2%), ЮФО (+2,2%) и СФО (+0,4%). Сокращение объемов выпуска, помимо ЦФО, также фиксировалось в УФО (-0,05%) и СКФО (-3,2%).

Рис. 6. Производство свинины во всех категориях хозяйств по федеральным округам в январе-сентябре 2025 года

По словам главы Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в последующие годы темпы роста в подотрасли будут находится в пределах 1–3%. «Сейчас приходится слышать, что свиноводство стагнирует, что нет прежнего прироста в 5–10% в год. Хочу сказать: это заранее спланированный шаг, нам больше не нужны такие темпы прироста. Это нормально для развития бизнеса, и это балансирует ситуацию на рынке», – заявил он, добавив, что дополнительный объем минимизирует риск перенасыщения рынка, с одной стороны, с другой – его будет достаточно для удовлетворения возможного роста спроса, для выполнения целевых показателей по производству и экспорту.

Как сообщил Ковалев, ориентир производства свинины на 2030 год – 7,2 млн тонн в живом весе, что на 1 млн тонн больше, чем показатель 2024 года (6,2 млн тонн). Планируется, что производство в сельхозорганизациях должно вырасти до 6,8 млн тонн, тогда как по результатам 2024 года объем выпуска составил 5,8 млн тонн. Согласно расчетам союза, прибавка в 300–350 тыс. тонн может быть обеспечена за счет инерционного эффекта использования ранее привлеченных инвесткредитов, остальной объем – благодаря новым льготным инвесткредитам, решение о которых было принято в 2025 году.

Скотоводство: спад производственных показателей

Согласно статистическим данным, отрицательная динамика по поголовью крупного рогатого скота прослеживается в достаточно продолжительном периоде времени (рис. 7). Надо сказать, что негативный тренд сохранился и в 2025 году. Так, к 1 октября поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств сократилось до 16,6 млн голов, что на 3,4% меньше, чем в тот же период прошлого года, поголовье коров за год снизилось на 3,6%.

В организованном секторе, где содержится 45% поголовья, численность животных снизилась на 1,2% – до 7 млн 520 тыс. голов. В разрезе федеральных округов положительная динамика зафиксирована в сельхозорганизациях ПФО (+0,6%) и СЗФО (+1,9%), в остальных округах поголовье крупного рогатого скота снизилось.

Рис. 7. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств России, млн голов

Что касается объемов выпуска говядины, то в анализируемый период также наблюдался спад производственных показателей: по итогам девяти месяцев 2025 года во всех категориях хозяйств было получено 964 тыс. тонн в убойном весе (1 млн 691 тыс. тонн в живом весе), что на 4,3% или 43,1 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.

В январе-сентябре 2025 года 48% от общего производства говядины обеспечили сельскохозяйственные организации – показатели выпуска в промышленном сегменте сократились на 4% до 466 тыс. тонн. На хозяйства населения пришлось 39% производства, в указанный период оно снизилось на 5% до 379 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах выработали 12% от общероссийского выпуска говядины, в них производство уменьшилось на 3% до 120 тыс. тонн, по данным EMEAT.

По мнению генерального директора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, перспективы отечественного рынка говядины хорошие, спрос на говядину устойчив, а зарубежные рынки с большим удовольствием готовы работать с Россией, запрашивая экспорт. «Проблема не на рынке мяса, а в отрасли выращивания скота. Снижение поголовья КРС продолжается, серьезных инвесторов нет. Текущая ситуация пока негативна для роста. Это может стать причиной увеличения зависимости России от импорта говядины, что, в свою очередь, дополнительно снизит интерес к инвестициям в развитие мясного скотоводства и запустит процесс импортозависимости», – обращает внимание эксперт.

Мясное овцеводство: снижение объемов выпуска

Нужно констатировать, что в отношении поголовья мелкого рогатого скота также прослеживается отрицательный тренд во всех категориях хозяйств (рис. 8). Так, к 1 октября 2025 года общее поголовье овец и коз снизилось на 1,2 млн голов (-5,7%) по сравнению с показателями прошлого года – до 19,5 млн голов. При этом в сельхозорганизациях численность животных за год упала на 8,1% и теперь насчитывает 2,8 млн голов. В разрезе федеральных округов рост поголовья МРС наблюдался только в сельхозпредприятиях УФО (+27%), в остальных округах зафиксировано снижение.

Рис. 8. Динамика поголовья овец и коз во всех категориях хозяйств, данные на начало месяца, млн голов

Производство баранины и козлятины во всех категориях хозяйств по итогам января-сентября 2025 года также снизилось на 3,5% в годовом выражении до 97,7 тыс. тонн в убойном весе (216 тыс. тонн в живом весе).

Отметим, что наибольший объем производства мяса МРС сосредоточен в хозяйствах населения (59%) и крестьянско-фермерских хозяйствах (32%), на долю промышленного производства приходится только 9% (рис. 9). По итогам трех кварталов текущего года показатели в индустриальном сегменте снизились на 1,6% до 8,7 тыс. тонн. В хозяйствах населения выпуск сократился на 5,7% до 57,3 тыс. тонн. За тот же период производство в крестьянско-фермерских хозяйствах показало небольшую прибавку (+0,2%) и составило 31,7 тыс. тонн.

В СКФО и ЮФО сосредоточено свыше 65% от общероссийского объема производства баранины. К числу традиционных овцеводческих регионов относят Дагестан, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, Чеченскую республику. За девять месяцев 2025 года положительная динамика наблюдалась только в СКФО – производственные показатели увеличились на 3,5%. Регион формирует основу промышленного выпуска, поддерживая общий баланс отрасли, именно здесь заложен потенциал дальнейшего развития мясного овцеводства. В остальных округах отмечается снижение производства мяса МРС.

Рис. 9. Производство баранины и козлятины по категориям хозяйств в январе-сентябре 2025 года

Необходимо упомянуть о значимом инвестпроекте, реализуемом в подотрасли мясного овцеводства. ГК «Дамате» планирует построить завод по переработке баранины в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона на площадке Кавказского инвестиционного форума. Проект будет реализован в несколько этапов, завершить строительство и ввести новое предприятие в эксплуатацию планируется до 2030 года. Предполагаемый объем инвестиций составит около 20 млрд руб., сообщила компания.

Оксана Михеева, генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT

Источник: https://sdexpert.ru