Неопределенное будущее для азиатских производителей свинины

В ежеквартальном отчете Rabobank по свинине аналитики отметили, что многие производители предпочитают "подождать и посмотреть", прежде чем принимать решение о расширении или пополнении поголовья.

Одной из главных проблем для азиатских производителей является АЧС. Раздробленность свиноводческой отрасли в Юго-Восточной и Южной Азии затрудняет борьбу с распространением АЧС. Болезнь продолжает распространяться среди мелких фермеров, контролирующих значительную долю сектора. Это делает долгосрочное восстановление поголовья свиней сложной задачей, что сказывается на местных поставках.

Во Вьетнаме и на Филиппинах местным фермерам нужна помощь в восстановлении поголовья, поскольку низкий уровень биозащиты у мелких фермерских хозяйств влияет на борьбу с АЧС. Это привело к росту местных цен на свинину и спроса на нее. Правительства обеих стран прибегли к увеличению импорта, чтобы удовлетворить спрос и сбалансировать внутренние поставки мяса. Многие местные производители против таких мер, поскольку дешевый импорт ограничивает рост отечественной промышленности.

АЧС проникает и на новые территории, как в случае со Шри-Ланкой, где в начале ноября была зарегистрирована вспышка этой болезни. Поскольку жители Шри-Ланки могут остаться без свинины на рождественском столе в декабре, многие также беспокоятся о долгосрочном восстановлении отрасли, которая серьезно пострадала от АЧС. Многие свиноводы в Шри-Ланке являются мелкими и средними фермами, не имеющими достаточной финансовой поддержки для борьбы с таким заболеванием, как АЧС. Кроме того, власти страны отметили, что они разрешат импорт свинины только из стран, свободных от АЧС, что сокращает список разрешенных импортеров.

Тем временем в Китае проблемы в свиноводческом секторе связаны прежде всего с низкими ценами. Rabobank ожидает, что цены на свинину в Китае еще немного снизятся и не начнут расти до начала 2025 года из-за медленного роста предложения и сезонного пика потребления. Здесь также продолжается медленное пополнение поголовья свиней из-за АЧС, и только крупные компании делают необходимые инвестиции. Согласно отчету Rabobank, мелкие и средние производители по-прежнему будут сосредоточены на краткосрочном откорме.

В отличие от Вьетнама и Филиппин, Китай осторожен со своим импортом: импорт свинины в августе сократился на 24% в годовом исчислении. Rabobank ожидает, что в четвертом квартале импорт вырастет незначительно, при условии отсутствия изменений в торговой политике или глобальных транспортных проблемах. Одной из основных причин замедления импорта является антидемпинговое расследование, начатое Китаем в отношении импорта свинины из ЕС.

В отчете отмечается растущая вероятность того, что Китай может ввести региональные тарифы в четвертом квартале, когда законодатели ЕС введут тарифы на китайские электромобили. Аналитики Rabobank ожидают небольшого роста цен на свинину, учитывая дефицит предложения, вызванный снижением импорта и ограниченным предложением на внутреннем рынке. Они отмечают, что лишь немногие страны могут заполнить "импортный вакуум", в котором ранее доминировали страны ЕС.

Однако Бразилия в наибольшей степени выиграла от кризиса со свининой в Азии. В третьем квартале 2024 года в этой южноамериканской стране был зафиксирован рекордный экспорт. По данным Rabobank, объем экспорта из Бразилии в сентябре стал вторым по величине за всю историю: 118 000 тонн, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале также был установлен рекорд - 364 000 тонн. Несмотря на сокращение экспорта в Китай на 42% (по сравнению с сентябрем), Китай остается крупнейшим рынком сбыта для Бразилии, на долю которого приходится 19% от общего объема продаж.

Аналогичным образом, Бразилия смогла воспользоваться сокращением китайских поставок на вторичные азиатские рынки, такие как Япония, Филиппины, Сингапур и даже Вьетнам, где доля Бразилии на рынке импорта свинины значительно выросла в этом году. Rabobank ожидает, что поставки из Бразилии в Азию останутся на высоком уровне и в четвертом квартале 2024 года.

Увеличение экспорта приведет к рекордному росту производства свинины в Бразилии в 2024 году.