MBRF и саудовский фонд создают СП в сегменте халяльной птицы стоимостью $2 млрд

MBRF Global Foods объявила о получении всех антимонопольных согласований для создания совместного предприятия в сегменте халяльной продукции, ориентированного на рынки Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Партнером выступает суверенный фонд Саудовской Аравии.

Новое юридическое лицо — Sadia Halal Holding Company — будет сформировано на базе активов MBRF в регионе MENA. В периметр сделки входят производственные мощности в Саудовской Аравии и ОАЭ, дистрибьюторские структуры в пяти странах Персидского залива, а также экспортные операции по всему региону.

Суммарная стоимость передаваемых активов оценивается в $2,07 млрд. По итогам 12 месяцев, завершившихся в июне 2025 года, выручка составила $2,1 млрд, показатель EBITDA — около $230 млн, следует из раскрытия информации для инвесторов.

Покупателем доли выступит Halal Products Development Company — дочерняя структура Public Investment Fund (PIF). Компания приобретет первоначальный пакет с обязательством довести долю до 20% уставного капитала к 30 июня 2027 года либо до проведения первичного публичного размещения (IPO), в зависимости от того, что произойдет раньше. При этом PIF сохраняет опцион на увеличение участия до 40% до выхода компании на биржу.

Общий объем финансовых обязательств Halal Products Development Company оценивается примерно в $267,9 млн до конца 2027 года. Инвестиции будут реализованы в форме сочетания прямых денежных вливаний и выкупа долей у швейцарской «дочки» MBRF — BRF GmbH. Передаваемые активы обеспечивают порядка 7,3% консолидированной выручки группы.

Проведение IPO Sadia Halal планируется начиная с 2027 года с учетом рыночной конъюнктуры и регуляторных требований. В компаниях отмечают, что создание совместного предприятия усилит позиции бренда Sadia как глобальной платформы по производству и дистрибуции халяльной продукции. Активы в Турция в сделку не включены.

MBRF Global Foods со штаб-квартирой в Сан-Паулу входит в тройку крупнейших мировых переработчиков птицы и является одним из ключевых поставщиков халяльного белка на рынки стран с преимущественно мусульманским населением. Бренд Sadia занимает лидирующие позиции по узнаваемости в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Компания сообщит рынку о завершении сделки после официального закрытия инвестиционного соглашения.