Китайский рынок мяса: тенденции и перспективы для российских производителей

В 2022-м году рынок мяса в КНР находился под давлением негативных факторов: удорожание кормов, распространение эпидемии COVID-19, которое затрудняло работу предприятий, снижение спроса на мясную продукцию со стороны общепита и туризма.

Об этом в статье Любовь Савкиной, генерального директора информационно-аналитического агентства «ИМИТ», подготовленной специально для sfera.fm

Производство и импорт свинины
Свинина остается наиболее предпочтительном видом животного белка в КНР, что связанно с культурными и кулинарными традициями, сегодня страна является крупнейшим мировым производителем и импортером свинины.
В 2022 году совокупные инвестиции в отрасль свиноводства КНР составили 14,2 млрд юаней, что на 80% меньше, чем годом ранее.

Из-за нехватки средств импорт племенных свиней существенно сократился, замедлилось и наращивание производства мяса. При этом убойные мощности свиноводческих предприятий увеличились, и некоторые компании перешли на глубокую переработку свинины.

В целом, потребление свинины в Китае в 2022 году снизилось, причем оно упало даже ниже ожидаемых показателей (одна из главных причин — распространение COVID-19 и ограничения, обусловленные эпидемией).

В период с января по ноябрь объем убоя достиг около 254,4 млн голов, что на 7,8% больше, чем год назад. Одновременно с этим объем торговли свиными тушами в оптовом звене сократился и составил 640,1 тыс. тонн, что на 31,3% меньше, чем в 2021-м.

Что касается цен на свинину, то в течение 2022 года их динамика была разнонаправленной. Так, в первом полугодии расценки снижались в годовом исчислении, а с июля начали расти — и уже к октябрю увеличились на 45,7% в годовом выражении. К концу года, в ноябре и декабре, свинина начала дешеветь относительно предыдущего месяца, годовой прирост сократился, а среднегодовой показатель по-прежнему сохранил тенденцию к снижению.

Во время ценового «всплеска» во втором полугодии 2022 года розничная цена на свинину подскочила до 40 юаней/кг, что привело к снижению потребления свинины.
Сильным колебаниям были подвержены и расценки на живых свиней. Например, в марте цены упали ниже 11,5 юаней/кг, а самая высокие расценки фиксировались в октябре — свыше 28 юаней/кг.

Для стабилизации поставок правительство республики неоднократно выпускало на рынок замороженную свинину из государственного резерва страны. В первом полугодии — 16 раз, общим объемом 518 тыс. тонн, а во втором — 7 раз, что суммарно составило 137,1 тыс. тонн.

Если говорить о зарубежных поставках, то в 2022-м году наблюдалось снижение объемов ввозимой свинины и свиных субпродуктов, в то время как импорт переработанной свинины, напротив, вырос.

По данным МСХ КНР, объем импорта свинины и субпродуктов в 2022-м году оценивается в 2,8 млн тонн, что на 43% меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев в Поднебесную было ввезено 1,5 млн тонн свинины (-56% за год) и 1 млн тонн свиных субпродуктов (-16%). В стоимостном выражении объем импорта в Китай оценивается в 22,3 млрд юаней, что на 65% ниже в годовом исчислении. Основные поставщики — Испания, Бразилия, Дания, США, Нидерланды, Канада, Чили, Великобритания, Франция и Ирландия, на долю которых приходится 97% импорта свинины в КНР.

Источник: Trademap.org, МСХ КНР, оценка «ИМИТ»

Примечательно, что импорт переработанной свинины (готовой продукции) в 2022-м году, наоборот, увеличился: с января по ноябрь было ввезено 2,5 тыс. тонны, прибавка составила 30%. Поставки в основном осуществлялись из Испании и Дании (+48% и +54% соответственно).

Участники рынка полагают, что в 2023-м году свиноводческий сектор КНР продолжит восстанавливаться. Прогнозируется, что в следующем году общий объем производства свинины несколько увеличится в годовом исчислении, импорт свинины и субпродуктов снизится до 2,3 млн тонн, а общее предложение свинины вырастет на 1% в годовом выражении. Предполагается, что предложение будет немного превышать спрос, и риск краткосрочных убытков в свиноводческом секторе КНР сохранится.

Рынок куриного мяса

В последние годы в КНР растет потребление куриного мяса. Этому способствовали вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которые серьезно затронули сегмент свиноводства, изменение потребительских предпочтений, а также увеличение промышленного производства курятины в КНР.

В 2022-м году производство бройлера в Китае немного снизилось (-3,6%) относительно показателей прошлого года на фоне высокой стоимости кормов. Причем крупные птицефабрики наращивали производство, мелкие и средние птицефермы — сокращали.

Так, например, объем продаж десяти крупнейших птицеводческих предприятий Китая вырос на 6%, до 4 млрд птиц, что составляет 46% от общего объема производства птицы в стране.

Из-за распространения эпидемии СOVID-19 потребление куриного мяса в сфере общественного питания, туризма и учреждений в 2022-м было немного меньше, чем ожидалось рынком. При этом значительно возросло потребление куриного мяса домохозяйствами. Ожидается, что благодаря росту потребления в 2023-м году объем производства куриного мяса в КНР будет и дальше увеличиваться.
На фоне сокращения производства птицефабрики повышали цены, и в результате расценки на продукты из куриного мяса пошли вверх, достигнув нового максимума с 2020-го года.

Средний уровень цен на куриное мясо за год вырос на 6%, чему способствовал периодический дефицит предложения и высокая стоимость производства. Средняя цена на цыплят-бройлеров в 2022-м году снизилась на 17% в годовом исчислении. Вспышки эпидемии и высокая стоимость кормов отрицательно повлияли на замену суточных цыплят, и расценки на них упали на 21%.

Что касается живых бройлеров, то их средняя цена составила 8,9 юаней/кг, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Цены на них колебались от 7 до 10 юаней/кг из-за низкой производительности скотобоен, вызванной широким распространением СOVID-19.

По данным МСХ КНР, объем импорта куриного мяса КНР в 2022 году составит около 1,28 млн тонн. За 11 месяцев в Китай было ввезено 1,19 млн тонн куриного мяса, что на 11% меньше, чем годом ранее. Нужно отметить, что объем экспорта куриного мяса при этом вырос и достиг 490 тыс. тонн (+20%).

За первые одиннадцать месяцев объем импорта куриного мяса из Бразилии достиг 513,3 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем в предыдущем году (43,1% от общего объема). Поставки из США упали до 315,7 тыс. тонн, что на 22% меньше, чем год назад (их доля 26,5%).

КНР импортирует большей частью куриные лапы (на данную продукцию в указанный период пришлось 51,2% поставок), а также куриные крылышки (25%) и куриные голени на кости (18,1%).

Источник: Trademap.org, МСХ КНР, оценка «ИМИТ»

Источник: Trademap.org, МСХ КНР, оценка «ИМИТ»

Перспективы российского экспорта

По оценочным данным «ИМИТ», с января по ноябрь 2022-го доля России в импорте куриного мяса в Китай составила почти 10%, отечественные производители завезли в Поднебесную 116 тыс. тонн продукции. За год объем поставок вырос на 10%. В структуре экспорта основным товаром, как и ранее, являются куриные субпродукты (78 тыс. тонн), в основном это куриные лапы (50 тыс. тонн), пользуются спросом и куриные крылышки (35 тыс. тонн).

В 2022-м году российский экспорт мяса индейки в КНР вырос на 60%. Впрочем, пока данный вид мяса поставляется в небольших объемах: за одиннадцать месяцев было отправлено 7,4 тыс. тонн, из которых 51% приходится на голени индеек и 36% — на крылья.

И если поставки куриного мяса на китайский рынок для наших производителей стали крупным направлением экспорта, то со свининой ситуация противоположная — пока для отечественных свиноводов этот рынок закрыт.

Несмотря на то, что объемы импорта мяса в КНР снижаются, что связано с восстановлением местного производства свинины и достаточным объемом производства мяса птицы, китайский рынок остается крайне перспективным для России. Сейчас на долю КНР приходится порядка 40% от общего объема экспортных поставок куриного мяса из России. Наша страна вошла в тройку крупнейших поставщиков куриного мяса на самый большой в мире потребительский рынок, и терять его нам нельзя.

Развитые торговые связи с китайскими потребителями куриного мяса позволяют диверсифицировать поставки, нарастить объемы экспорта мяса индейки. Кроме того, в последнее время ведется работа по допуску российской свинины на рынок этой страны. А с выстроенной логистикой поставить нашу свинину в Китай будет быстрее и дешевле.

Автор: Любовь Савкина, генеральный директор
 информационно-аналитического агентства «ИМИТ», специально для sfera.fm 

Источник: https://sfera.fm/