Китайский рынок свинины – итоги 2024 года

В 2024 году производство свинины в Китае снизилось на 3,1% до 51,3 млн тонн. Сократились и запасы замороженной свинины – до 13,8 млн тонн (для сравнения: в 2023 этот показатель был равен 15,9 млн тыс. тонн). Экспорт увеличился до 0,27 млн тонн в годовом исчислении, а импорт сократился до уровня 2,28 млн тонн. Фактическую емкость китайского рынка свинины в 2024 году аналитики оценивают в 67,2 млн тонн.

Производственные показатели

В отрасли продолжились процессы оптимизации, в том числе с точки зрения количества и структуры стада, уровня выбраковки и замены, повышения производительности свиноматок. Поголовье живых свиней и репродуктивных свиноматок к концу 2024 года увеличилось относительно 2023-го, а предложение поросят-отъемышей, производство живка и свинины к концу 2024 года сократилось по сравнению с предыдущим годом.
Поголовье свиней в декабре достигло 375,4 млн животных – за год прирост составил 3,2%. Численность свиноматок к декабрю увеличилась за год на 1,9% – до 38,7 млн голов. В декабре было произведено 54,2 млн голов живка, суммарно за 2024 год – 592 млн голов, что на 3,9% ниже показателя 2023-го.

Динамика изменения поголовья свиней и репродуктивных свиноматок, 2022–2024 гг.

Источник: оценочные данные ИАА «ИМИТ», Ministry of Agriculture and Rural Affairs, China

Потребление свинины снизилось до 40,8 кг на человека в год, в 2023 году оно составляло 43 кг. Тем не менее, свинина в Китае остается важным компонентом традиционной кухни и по-прежнему популярна. Снижение потребления вызвано такими факторами, как рост числа приверженцев здорового питания, ожидаемое сокращение численности населения, его старение, а также падение цен на говядину и баранину в Китае до нового минимума с 2020 года.

В 2024 году свиноводческая отрасль Китая перешла в фазу рентабельности за счет сокращения производственных мощностей. Предложение живых свиней на китайском рынке снизилось, и цена на них выросла больше, чем ожидалось. В среднем за год расценки на живок находились на уровне 2,3 долл. за кг, в августе они достигли 2,7 долл. за кг – свиноводство превратилось из убыточного в доходное, со среднегодовой прибылью около 17,3 долл. за голову для модели «отъем-финиш» и примерно 23,6 долл. за голову для модели «опорос-финиш».

Стоит отметить, что в 2024 году объем забоя свиней снизился, небольшие и средние предприятия по убою оказались в непростой ситуации, и многие из них закрылись. Таким образом, в более выгодном положении оказались хозяйства, которые занимаются не только убоем свиней (модель «отъем-финиш»), но и их выращиванием (модель «опорос-финиш»).

Ценовые тренды

В 2024 году предложение поросят на рынке Китая сократилось на 1,7%, средняя цена колебалась в широком диапазоне от 2,9 до 5,8 долл. за кг, при этом в среднем расценки увеличилась почти на 18% (4,6 долл. за кг). На 4% выросла средняя цена подсвинков – до 4,3 долл. за кг.

В декабре 2024 года производители предлагали свинину на кости в среднем по 2,3 долл. за кг, за год средние расценки увеличились на 27%. Бескостная свинина торговалась по 2,6 долл. – годовая прибавка составила 22%. Средняя стоимость субпродуктов за тот же период выросла на 1,8% (3,3 долл. за кг), а расценки на жир, кожу, шпик, смалец увеличились на 8,3% (0,9 долл. за кг).

Динамика средних цен на свинину на кости в 2023–2024 гг., долл. за кг

Источник: оценочные данные ИАА «ИМИТ», Ministry of Agriculture and Rural Affairs, China

Как изменился импорт

Импорт свиной продукции в Китай по результатам 2024 года сократился на 17% – до 2,28 млн тонн. Если анализировать по категориям продукции, то импорт свиного мяса снизился на 34% – до 1,06 млн тонн, а свиных субпродуктов, наоборот, вырос на 5,1% – до 1,22 млн тонн.

Почти половина (48%) ввозимой в Китай свинины поступает из стран Евросоюза, крупным поставщиком является также Бразилия (23%), 7,2% обеспечивает Канада, 6,7% – США, 6,2% – Чили, 5,9% – Великобритания. На долю России приходится 1,9%, объем поставок в 2024 году составил 19,4 тыс. тонн.

Что касается импорта субпродуктов, то в этом случае также лидируют страны ЕС (50%), значительный объем поступает из США (27%), еще 11% ввозят из Канады, 4,8% – из Великобритании, 3,3% – из Чили, 1,9% – из Бразилии. Доля российской продукции составляет 1%, по итогам 2024 года было импортировано 11,5 тыс. тонн субпродуктов.

В прошлом году, помимо России, в Китай стали поставлять свиную продукцию Бельгия и Аргентина. Суммарная доля ЕС в импортных поставках возросла на 1,1% до 48,7%, увеличили свое присутствие на китайском рынке США, Великобритания и Ирландия, в то же время доля Бразилии и Канады сократилась.

Экспорт свиной продукции в 2024 году увеличился на 7,2%, китайский производители нарастили поставки почти до 270 тыс. тонн. В основном Китай отправляет на внешние рынки живых свиней (47%), 25% приходится на свиные субпродукты, 18% – переработанная свинина, еще 10% – парная, охлажденная или замороженная.

Импорт свинины в Китай в 2024 году в разрезе стран-экспортеров

Источник: оценочные данные ИАА «ИМИТ», Ministry of Agriculture and Rural Affairs, China

Источник: информационно-аналитическое агентство «ИМИТ»