JBS создает совместное предприятие с инвестиционным фондом Индонезии для развития белкового сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Бразильская мясоперерабатывающая компания JBS заключила соглашение о создании совместного предприятия с PT Danantara Indonesia Management (DIM), подразделением суверенного инвестиционного фонда Индонезии. Новая структура будет заниматься инвестициями в производство животного белка в Индонезии, странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Reuters.

Согласно материалам, направленным JBS регуляторам рынка ценных бумаг, индонезийский фонд инвестирует в проект до $2,5 млрд. В состав совместного предприятия войдут действующие активы JBS в Австралии и Новой Зеландии.

После полного финансирования СП планирует привлечь дополнительно до $2,5 млрд заемных средств для дальнейшего расширения бизнеса.

На первом этапе после закрытия сделки DIM внесет $800 млн, а оставшаяся часть инвестиций будет предоставлена в течение последующих трех лет.

Со своей стороны JBS передаст в совместное предприятие 100% своих активов в Австралии и Новой Зеландии.

Стороны также договорились, что в течение первых двух лет после завершения сделки инвестиционные средства DIM могут направляться исключительно на проекты в секторе производства животного белка в Индонезии.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимные ограничения на продажу долей сроком на пять лет. В дальнейшем партнеры намерены вывести совместное предприятие на фондовый рынок посредством первичного публичного размещения акций (IPO).

Завершение сделки зависит от получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения стандартных условий закрытия.

Аналитики J.P. Morgan отмечают, что данная сделка позволяет JBS продолжить реализацию стратегии роста и слияний и поглощений (M&A), сохраняя при этом денежные ресурсы в условиях более ограниченных возможностей баланса для финансирования новых приобретений.