Иван Егоров попробует «Индюжину» братьев Мадьяровых

В марте 2023 года арендаторы взялись за оживление опустевшей в конце 2022-го птицефабрики. Сейчас птицей занято 50% производственных площадей — всего здесь 65 тыс. поголовьяФото: Сергей Елагин

Приход «Ак Барс Холдинга»

ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“» (ПВК) арендовало на 18 месяцев производственные мощности ООО «Агрофирма „Залесный“» в Больших Ключах. Это пять корпусов, в которых выращивается молодняк, и 22 корпуса под промышленное содержание и убойный цех. Вторая производственная площадка, расположенная в Кукморе, акбарсовцев не заинтересовала. «Нам достаточно и этого, на второй площадке Мадьяровы выращивали молодняк, но возить его из Кукмора на такое расстояние нерационально», — рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» представитель «Ак Барс Холдинга».

В марте 2023 года арендаторы взялись за оживление опустевшей в конце 2022-го птицефабрики. Сейчас птицей занято 50% производственных площадей — всего здесь 65 тыс. поголовья, на начало июля запланирован первый забой. Предполагается, что мясо будет продаваться под известным акбарсовским брендом «Пестречинка». Прежний бренд продукции из мяса индейки — «Индюжина» — фермеры Мадьяровы оставили за собой. На первых порах на арендованных площадях холдинг планирует производить порядка 5 тыс. т мяса в год. Согласно справочному сервису «Контур.Фокус», на территории агрофирмы создан филиал ПВК — птицефабрика «Ключинская». Руководство им возложено на замгендиректора ООО «ПВК „Ак Барс“» по производству Рашида Гайфуллина.

«Рынок индейки гиперинтересный, в Татарстане нет крупных производителей, кроме нас. Люди распознали, что такое мясо индейки. Рынок постоянно растет, спрос многократно превышает предложение, — говорит корреспонденту „БИЗНЕС Online“ генеральный директор ПВК „Ак Барс“ Сергей Андреев. — Когда мы еще не посадили птицу, люди просто узнали, что „Ак Барс Холдинг“ будет заниматься индейкой, — сколько заказов посыпалось от оптовых покупателей! Причем не только из РТ, но и из Самарской области, Ульяновска». 

Возглавил агрофирму «Индюжина» сын Нафика Ахмадиевича — Ильнур Мадьяров. На момент введения банкротства компания принадлежала отцу и сыну в равных долях (50/50)Фото: «БИЗНЕС Online»

«Боевые» индюшки Мадьяровых

Агрофирма «Индюжина» принадлежит семье Мадьяровых, о которых даже президент России Владимир Путин говорит с уважением. Один из знаменитых братьев-борцов — Нафик Мадьяров — после ухода из большого спорта работал генеральным директором на птицефабрике «Ак Барс – Пестрецы». В 2007 году у него появилась идея заняться индейкой. В тот момент рынок был свободен, крупные производители мяса птицы интереса не выражали.

Мадьяровы начинали работать на арендованных у КФХ Марса Алиева площадях, но в 2008 году через конкурсного управляющего выкупили помещения бывшей птицефабрики в селе Большие Ключи и к 2010-му полностью перебрались на новое место, отказавшись от арендованных площадей. Возглавил агрофирму сын Нафика Ахмадиевича Ильнур Мадьяров, на момент введения банкротства компания принадлежала отцу и сыну в равных долях (50/50).

Предприниматели развивали бизнес на заемные средства. В 2011 году около 50 млн рублей выдал Банк Казани, позже инвестиционно-венчурный фонд РТ через московский МСП Банк выделил еще 150 млн рублей, которые планировалось отдать в 2020-м. На месте старых корпусов в 2012 году построили новые здания. В 2014-м был запущен цех глубокой переработки мяса птицы мощностью 1,5 т мясной продукции в смену.

В 2016 году на расширение производства агрофирма получила в Сбербанке еще один кредит — на 253,9 млн рублей (при гарантийной поддержке корпорации МСП и НО «Гарантийный фонд РТ»). В 2020-м, еще до вспышки птичьего гриппа, 550 млн рублей взяли в долг в ВТБ. Как пояснили нашему изданию в данной кредитной организации, «на оборотные и инвестиционные цели». На эти средства агрофирма частично рефинансировала старые кредиты, а частично профинансировала текущую деятельность.

Кроме Татарстана, «Индюжина» продавалась в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Саратове и других городахФото: Егор Алеев/ТАСС

Для реализации продукции создали торговый дом «Индюжина» (по данным базы «Контур.Фокус», председателем и совладельцем является Ильшат Хабибуллин). У компании имелось четыре своих небольших магазинчика в Казани. Продукцию из индейки 35 наименований также можно было купить в федеральных торговых сетях и на ярмарках. Кроме Татарстана, «Индюжина» продавалась в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Саратове и других городах.

По данным исследования консалтингового агентства «Агрифуд Стретеджис», агрофирма «Залесный» в 2019 году произвела 4,5 тыс. т мяса индейки, в 2020-м — 4,35 тыс. т, при этом компания занимала 8-ю строчку в списке самых крупных производителей мяса индейки в стране, удерживая в 2020-м 1,3% федерального рынка. На предприятии работали порядка 120 человек.

Мадьяровы строили планы по увеличению производства до 30–40 тыс. т и расширению географии сбыта. В планах было также наладить выпуск инкубационных яиц. Однако вспышка птичьего гриппа помешала их реализации.

В 2022-м, по данным национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), АФ «Залесный» произвела 2,6 тыс. т мяса индейки, опустившись на 12-е место в РФФото: «БИЗНЕС Online»

Птичий грипп подкосил

В ноябре 2020 года на ферме произошла вспышка птичьего гриппа, после чего по настоянию ветеринарной службы сожгли все поголовье птицы — 175 тыс. индюшек. Уничтожили также 85 т продукции, плюс яйца и корма. Общие потери агрофирмы Мадьяровы оценили в 225 млн рублей. Власти Татарстана выделили 100 млн рублей в виде поддержки, но этого оказалось недостаточно. Предприятие все глубже и глубже погружалось в долги.

После окончания карантина и проведения дезинфекционных мероприятий предприниматели пытались бороться — на птицефабрике заново посадили птицу, восстановили выпуск продукции. Но достичь прежних объемов производства не получилось. В 2022-м, по данным национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), АФ «Залесный» произвела 2,6 тыс. т мяса индейки, опустившись на 12-е место в РФ. К концу 2022 года сил бороться, видимо, уже не осталось. Денег от реализации продукции не хватало на погашение многочисленных кредитов, начали копиться долги по зарплате перед сотрудниками.

По данным зеленодольской прокуратуры, 81 сотруднику предприятия не выплатили зарплату за ноябрь – декабрь 2022 года на сумму более 1 млн рублей. Еще 42 работникам при увольнении не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск на сумму свыше 700 тыс. рублей. Перед Новым годом Мадьяровым пришлось забить последнюю птицу и закрыть агрофирмы.

В базе «Контур.Фокус» отражено, что выручка предприятия по итогам 2022-го составила 699 млн рублей (минус 35% к уровню 2021 года), при этом чистый убыток зафиксирован в размере 303,9 млн рублей.

10 ноября 2022-го в арбитраж ушло заявление от ООО «КаМП» о банкротстве предприятия в связи с долгом в 3,4 млн рублей. «КаМП» — поставщик кормов Мадьяровых, на 100% принадлежит гендиректору АО «Рацин» Денису Самодурову. 9 марта суд запустил процедуру банкротства агрофирмы в виде наблюдения на срок в четыре месяца до 9 июля 2023 года.

Появились другие кредиторы, среди которых по объему претензий выделялись АО «Рацин» (160 млн рублей), Кукморский завод металлопосуды (150 млн рублей) и СССПАПК «Индейка» (100,3 млн рублей). Структурам «Ак Барс Холдинга» (ООО «Казанская мельница» и ООО «ПВК „Ак Барс“») агрофирма задолжала 13,4 млн и 5 млн рублей. Банк Казани претендует на 6,5 млн рублей, ФНС России требует 2,5 млн рублей, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» — 8,5 млн рублей и др. Самым крупным кредитором стал ВТБ, которому индейководы задолжали 550 млн рублей. Судя по картотеке Арбитражного суда РТ, агрофирма «Залесный» в общей сложности имеет долг перед контрагентами свыше 1 млрд рублей.

Проектная мощность птицефабрики в Больших Ключах — 140 тыс. голов единовременного содержания птицы. Постепенно количество индюшек доведут до этого показателяФото: Сергей Елагин

Что будет после банкротства?

Гендиректор ПВК «Ак Барс» Андреев рассказал, что холдинг строит планы по приобретению птицефермы с банкротных торгов. Он не исключает, что, когда дело дойдет до распродажи имущества, могут появиться и конкуренты. На вопрос о предполагаемой стоимости активов спикер затруднился ответить, объясняя это тем, что сначала нужно подробнее изучить бизнес, поработать с продажами, оценить выручку предприятия.

Участники рынка, знакомые с ситуацией, уверены, что агрофирма «Залесный» не стоит тех денег, что задолжала контрагентам. По приблизительным подсчетам, исходя из имеющихся производственных мощностей, ее рыночная стоимость составляет 600–700 млн рублей. Но для более точной оценки нужно больше информации о состоянии производственных помещений и наличии обременений, поясняют наши собеседники. Так что реальная выкупная цена птицефабрики может оказаться и того меньше.

Большой конкуренции со стороны потенциальных инвесторов за мощности АФ «Залесный» не будет, считает Юрий Марков — гендиректор национальной индейководческой ассоциации. Если имущество будет выставлено на торги, заявится от силы 1–2 интересанта. «Со стороны таких крупных производителей, как „Дамате“, интереса может и не быть, потому что „Залесный“ не очень большое предприятие. И проще в поле построить новое хозяйство», — считает Марков. К тому же рынок индейки достаточно узок, всего порядка 20 крупных производителей по всей стране. В подтверждение этой версии пресс-служба ГК «Черкизово» сообщила нашему изданию, что группа не рассматривает вариант покупки данного производства.

Проектная мощность птицефабрики в Больших Ключах — 140 тыс. голов единовременного содержания птицы. Постепенно количество индюшек доведут до этого показателя. В год предполагается продавать порядка 5 тыс. т продукции из мяса индейки, что сделает «Ак Барс Холдинг» пятым производителем в стране. «Оборудование птицефабрики в хорошем состоянии, но в будущем предприятие потребует вложений на проведение текущего ремонта и строительство очистных сооружений», — комментирует Андреев.

Сейчас в числе первоочередных задач — выстроить производственный процесс, отвечающий всем требованиям ветеринарной безопасности и особенностям содержания и откорма индюков тяжелого кросса. На птицефабрике пока работают около 20 человек, но по мере увеличения поголовья и к моменту запуска убойного цеха планируется нанять больше сотрудников, сообщили нашему изданию.

Индейководство отличается от традиционного для холдинга куриного птицеводства. «Вообще другое направление. Если бройлера мы забиваем весом в 2 килограмма, то тут — 15 кило. Мясо совершенно иное, больше похожее на красное, и оно дороже, чем курица. Оптовая цена курятины составляет 150–160 рублей за 1 килограмм, индейка стоит 210–220 рублей», — перечисляет отличия наш собеседник. Специалисты по индейке также в большом дефиците на рынке труда.

Индюшачье мясо считается диетическим, оно не вызывает аллергии, поэтому врачи часто советуют его для детей. И спрос на него постоянно растет. 

Договор об аренде мощностей агрофирмы между «Залесным» и АБХ был заключен полюбовно, сообщает источник «БИЗНЕС Online». Мадьяровы, по его данным, сами вышли на Егорова с предложением о покупке их бизнеса еще за полгода до банкротства. Негатива между сторонами нет, документы подписаны по обоюдному согласию, а также по согласованию ключевого залогового кредитора по площадке — банка ВТБ.

Ильнур Мадьяров, до которого дозвонился корреспондент «БИЗНЕС Online», подтвердил, что полностью отошел от дел в агрофирме, передав заботу о хозяйстве в руки арендаторов. «Согласен [c приходом „Ак Барс Холдинга“], деваться-то некуда!» — заключает он. Мадьяров пока не знает, чем станет заниматься в будущем, он ищет применения своим силам. Причины случившегося объясняет коротко: «Птичий грипп подкосил. Мы хотя и перезапустились, но взяли займы же». «Жаль, конечно, всю жизнь там работали, душу вкладывали», — сожалеет Мадьяров.

Глава ассоциации фермеров Камияр Байтемиров полагает, что в связи с банкротством «Залесного» в сложном положении оказался и сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив «Индейка»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Сумасшедшие проценты по кредитам» добили

Председатель совета ветеранов агропромышленного комплекса Татарстана, в прошлом известный птицевод (возглавлял ООО «Татптицепром») Алиев вспоминает, что в свое время начинал индейководческий бизнес вместе с Мадьяровыми. «Это наше совместное детище. Мы вместе начинали в 2007 году, потом в 2008-м они отпочковались. Очень хорошо работали, входили в первую десятку производителей страны по мясу индейки. Производили диетическую продукцию, мясо по стандартам халяль», — характеризует Алиев коллег-птицеводов. 

Он считает, что причиной банкротства стало то, что Мадьяровы сначала споткнулись о птичий грипп, а потом их добили «сумасшедшие проценты по кредитам». Если бы фермерам дали время восстановиться после 2020-го, они смогли бы возродить бизнес. «За год-два они бы все эти долги покрыли, если бы оказали им поддержку и дали возможность развиваться, но всем же сразу деньги надо вернуть!» — сетует он.

«Я тоже споткнулся, — вспоминает Марс Шарифович историю своего хозяйства. — Сейчас локти кусаем. Если бы у нас был свой племрепродуктор, то мы бы не бегали за племенным яйцом за границу». Он называет диверсией зависимость, в которую попали птицеводы страны, от импортной племенной продукции. «Племенное дело в России было загублено, сколько предприятий ликвидировано!» — сетует он.

«В Татарстане другой такой же компании по производству мяса индейки нет. Есть небольшие предприятия, но они не закрывают потребности республики», — говорит в беседе с «БИЗНЕС Online» президент ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров. Он полагает, что в связи с банкротством «Залесного» в сложном положении оказался и сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив «Индейка» (СССПАПК, один из кредиторов «Индюжины»). Он был тесно связан с «Залесным»: кооператив брал у агрофирмы суточных индюшат, доращивал их до 45 дней и реализовывал фермерам и ЛПХ для дальнейшего выращивания, обеспечивал хозяйства кормами. В последующем кооператив принимал у частников уже выращенную птицу на переработку. 

По словам Байтемирова, кооператив «Индейка» ранее выкупил бывшие здания «Вамина» в Кукморском районе РТ и построил в них инкубатор на 1 млн яиц, помещения ждали только маточного поголовья. «Выкупили пять корпусов, сделали реконструкцию, оснастили необходимым оборудованием, но случилось то, что случилось. Сейчас этот инкубатор не функционирует», — говорит Байтемиров. Судя по данным базы «Контур.Фокус», 23 ноября 2022 года кооператив «Индейка» исключен из ЕГРЮЛ, работает ликвидационная комиссия. 4 мая 2023-го Банк ВТБ подал заявление на банкротство кооператива в связи с задолженностью почти в 300 млн рублей. Мадьяров объяснил это тем, что кооператив выступал поручителем по кредиту.

Глава фермеров Татарстана говорит, что сейчас принимаются меры, чтобы кукморский филиал агрофирмы все же оставить за СССПАПК «Индейка», но, по всей видимости, направление работы кооператива изменится. Это связано еще и с тем, что в начале 2023 года дочерняя компания словацкой «Бранко Нитра» — ООО «Бранко Рус» — ввела в эксплуатацию первую очередь репродуктора инкубационного яйца в Сабинском районе Татарстана. После выхода на полную мощность он покроет всю потребность республики РТ в суточных индюшатах. Так что даже в случае восстановления деятельности кооператива «Индейка» кооператоры станут покупать индюшат уже в Сабах.

Индейководство переживает сегодня не самые лучшие времена. И первая из насущных проблем — это нехватка племенного материалаФото: Максим Шипенков/ИТАР-ТАСС

Нехватка индюшат, минимальная рентабельность и все тот же птичий грипп

Индейководство переживает сегодня не самые лучшие времена. И первая из насущных проблем — это нехватка племенного материала (инкубационного яйца, суточных цыплят). Так, глава КФХ из Рыбно-Слободского района Инсаф Мингалеев рассказал нашему изданию, что построил ферму по откорму индеек, но пока не может запустить производство. «Пока индеек у нас нет. Ждем, когда индюшата будут», — говорит фермер. 

«Только-только у нас зарождается производство собственного инкубационного яйца в России. Но этим занимаются крупные производители и лишь под себя, разумеется. А таким предприятиям, как „Аскор“, „Залесный“, приходится закупать яйцо, птенца на стороне», — объясняет Марков. И это связано не только с известными событиями, но и с обстановкой по птичьему гриппу.

«Много зарубежных производителей периодически закрывается на карантин. У тебя может быть контракт, все хорошо, но вдруг бах — и закрыли из-за вспышки птичьего гриппа», — объясняет Марков. Периодически закрывают на карантин предприятия в Германии, Франции, Польше, Чехии.

Второй проблематичный момент — это то, что все ресурсы и корма сегодня растут в цене, при этом оптовая цена на мясо индейки поднимается не теми темпами, как хотелось бы производителям. «В прошлом году производители даже договаривались, чтобы цены не поднимались какое-то время», — напоминает эксперт. Так что у индейководческих хозяйств сейчас рентабельность на минимуме.

Третья проблема — это птичий грипп. Марков говорит, что пример «Залесного» ярко характеризует то, что происходит, когда на предприятие приходит высокопатогенный вирус гриппа птиц. «Стоит только выпасть из рынка на полугодичный карантин, вывести поголовье и отозвать объемы мяса — это практически смертельная ситуация для хозяйства», — комментирует Марков.

«Если мы вспомним, в „Евродоне“ трижды были вспышки, и вот они „булькнули“ (в 2021 году компания была продана ГК „Дамате“ — прим. ред.). Можно быть прибыльным, но, если предприятие пренебрегает санитарными правилами, а это, к сожалению, очень часто происходит (санпропускники стоят номинально, люди санитарных правил не соблюдают), это все создает большие риски в последние годы, когда грипп птиц активизировался», — говорит Марков. Вакцинация от птичьего гриппа в России разрешена, но, даже если ее запустят, участники рынка не уверены в эффективности вакцины.

Четвертое — покупательная способность россиян падает или как минимум не растет. Из-за скромных доходов потребители переходят с индейки на более дешевое мясо — куриное. «Население стало немного беднее, а мясо индейки всегда относилось к премиальному сегменту. Поэтому мне кажется, что такого ажиотажа по поводу мяса индейки нет, как бы мы ни мечтали», — считает спикер.

Пятое — на рынке много невостребованных мощностей для производства мяса индейки. За последние годы в РФ было продано порядка пяти индейководческих хозяйств, причем далеко не все они сохранили свое направление производства, но к дефициту мяса индейки это не привело. «Если отследить динамику банкротств с 2019 года, то закрылась „Индейка Приангарья“ (Иркутская область), в Белгородской области — „Оскольская индейка“, птицефабрика „Задонская“ (Липецкая область) была продана, птицефабрика „Краснобор“ (Тульская область) и вот теперь — агрофирма „Залесный“. Пять предприятий выбыло из строя, и только одно вошло в строй — птицекомплекс „Южный“ (в Ингушетии — прим. авт.)», — отмечает Марков. 

На рынке индейки в последнее время произошел ряд других знаковых событий. Так, в 2021 году группа «Черкизово» купила тульского производителя индейки «Краснобор». Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей, включая 600 млн рублей долга. До сделки, в 2020-м, «Краснобор» произвел 22,1 тыс. т индейки. Кроме того, в конце 2022 года ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури» (БПК, развивал бренд «Индюшкин») был продан за 3,3 млрд компании, бенефициаром которой журналисты называют агрохолдинг «ДонАгро». Комплекс мощностью 30 тыс. т мяса индейки в год на тот момент входил в тройку крупнейших производителей мяса индейки в стране. На стадии ликвидации сегодня находится и другой крупный производитель мяса индейки — башкирское ООО «ПК „Урал“». 

Если суммировать вышеназванные предприятия — обанкроченные, перепроданные или те, что находятся на стадии ликвидации, — то таковых набирается почти с десяток. Причем многие из них являлись заметными игроками в РФ. 

P. S. В общем, несмотря на заметный рост потребления индюшатины в России, «Ак Барс Холдинг» входит в весьма противоречивый рынок, где лидеры неожиданно переходят в руки новых хозяев или часто банкротятся. Понятно, что опыта с проблемными активами АБХ не занимать (в принципе, 25 лет назад республика и создавала этот холдинг именно для санации проблемных активов), но, видимо, осознавая эти риски, команда Егорова и входит сюда так осторожно — через аренду половины активов банкротной компании — и еще, как говорят в холдинге, подумает семь раз, участвовать ли в торгах за выставленное имущество фирмы, на чьем балансе висит 1 млрд рублей долгов. 

Источник: https://www.business-gazeta.ru