Годовой обзор рынка мясного сырья: итоги 2025 года, тенденции будущего

За 15 лет производство основных видов мяса в России во всех категориях хозяйств выросло на 68%, что в среднегодовом выражении составляет около 4% в год. Согласно данным Росстата, уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами в России превышает 100%. Отметим, что с 2010 по 2017 год рост выпуска мяса составлял до 5–7% ежегодно, но начиная с 2018 года темпы прироста замедлили динамику.

Рынок мяса России по итогам 2025 года показал снижение темпов прироста, продолжая долгосрочный тренд. Результат 2025 года по выпуску основных видов мяса во всех категориях хозяйств составил 11,7 млн. тонн мяса в убойном весе, что практически соответствует показателю 2024 года (итоговый объем прибавил незначительно – 0,1%, или 10,6 тыс. тонн). Прирост обеспечен за счет производства мяса птицы (+1,8% относительно 2024 года)

Отметим, что в первые три квартала 2025 года наблюдалась положительная динамика (от 0,4% до 0,7%) по суммарному выпуску всех видов мяса относительно аналогичного периода прошлого года. Четвертый квартал показал отрицательную динамику в размере 1%, причем впервые за 2025 год незначительное снижение объемов выпуска (на 0,2%) отмечено по мясу птицы.

Рис. 1. Динамика производства основных видов мяса в убойном весе во всех категориях хозяйств России в 2010-2025 гг., тыс. тонн

Остановимся также на существенном изменении структуры производства основных видов мяса, а именно на смещении доли в сторону более дешевого вида мясного сырья.

Так, несомненным лидером остается мясо птицы, доля данного сегмента в общей структуре выпуска увеличилась на 6 п.п. (с 40% в 2010 году). Следующим по популярности является свинина, доля которой в производстве также показала прирост на 7 п.п. (с 32% в 2010 году). Вместе с тем отмечается существенное снижение в общей структуре выпуска доли говядины – на 12 п.п. (с 25% в 2010 году) и баранины – на 1 п.п. (с 2,6% в 2010 году).

Таким образом, по итогам 2025 г. структура выпуска основных видов мяса во всех категориях хозяйств России сформировалась следующим образом: мясо птицы занимает 46%, на свинину приходится 39%, на говядину – 13%, на баранину и козлятину – 1,6%.

Мясо птицы как основной драйвер мясной отрасли: сохранение положительной динамики при снижении темпов прироста

Птицеводство является устойчивым лидером среди подотраслей животноводства в России по объему производства мяса. Процент самообеспечения нашей страны мясом птицы уже несколько лет превышает 100%, в то время как в 2010 году он составлял только 81%. На текущий момент Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса птицы и входит в топ-10 крупнейших мировых экспортеров продукции птицеводства.

Рис. 2. Динамика производства мяса птицы в убойном весе в России в 2010-2025 гг., тыс. тонн

По итогам 2025 года объем производства мяса птицы в России во всех категориях хозяйств составил 5 млн 373 тыс. тонн в убойном весе, что на 1,8% (на 93,6 тыс. тонн в убойном весе) больше показателя 2024 года. Лидирующая доля производства сосредоточена в сельхозорганизациях (93,4%),на хозяйства населения приходится не более 5%, а на долю крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) – всего лишь 1%. Динамика производства в сельхозорганизациях в 2025 году продолжила тенденцию последовательного роста и показала прирост в размере 2,2% в годовом исчислении.

В структуре производства по категориям хозяйств за 10 лет не произошло существенных изменений: незначительно снизилась доля в хозяйствах населения (на 1,7 п.п.), перераспределившись на сельхозорганизации (+1,8 п.п).

В разрезе федеральных округов по производству мяса птицы в сельхозорганизациях в 2025 году сохраняет лидерство ЦФО с долей 39% и ПФО с долей 25%. Прирост объемов выпуска относительно 2024 года фиксируется в ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО и ДФО. По остальным округам прослеживается отрицательная динамика.

Вместе с тем отметим, что несмотря на положительную динамику объемов выпуска мяса птицы в долгосрочной перспективе, темпы ежегодного прироста начинают замедлятся и это свидетельствует о переходе подотрасли в зрелую стадию.

При дальнейшем увеличении производства мяса птицы важное значение имеет развитие экспортных поставок. Согласно данным Росптицесоюза, Россия в 2025 году экспортировала 455,4 тыс. тонн мяса птицы (в убойном весе), что на 6,4% больше, чем в 2024 году. Основным покупателем стал Китай – почти 155 тыс. тонн против 151,6 тыс. тонн в 2024 году. В Саудовскую Аравию отправлено 76,8 тыс. тонн против 78,3 тыс. тонн годом ранее, в Казахстан – 44,7 тыс. тонн против 43,3 тыс. тонн, соответственно.

Таким образом, основные тенденции рынка мяса птицы заключаются в увеличении объемов внутреннего потребления и наращении объемов экспорта. Согласно прогнозу, 2026 год для птицеводства продолжит тенденцию последовательного роста, хотя темпы немного замедлятся — от 1% до 2% в годовом исчислении.

Свиноводство. Восстановление показателей выпуска во 2-м полугодии, наращение объемов экспорта

Переходя к отрасли свиноводства, отметим значительный рывок в развитии направления. Так, за 15 лет объемы производства выросли более, чем в 2 раза, а за 10 лет выпуск увеличился на 58%. На текущий момент Россия полностью обеспечивает себя собственной свининой. Страна вышла на полное самообеспечение этим видом мяса еще в 2020 году.

Рис. 3. Динамика производства свинины в убойном весе в России в 2010-2025 гг., тыс. тонн

К 1 января 2026 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств выросло на 2% (на 0,6 млн голов) за год и составило 28,4 млн голов. Важно отметить, что на конец 2025 года в сельхозорганизациях удалось преодолеть негативный тренд по поголовью свиней, который прослеживался с конца 2024 года.

Начиная с августа 2025 года численность животных в сельхозорганизациях показывает прирост в годовом исчислении. Так, если на 1 августа прирост численности составлял только 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года, то на 1 января 2026 года прирост уже составил 2,7% (+699 тыс. голов). В хозяйствах населения, напротив, прослеживается устойчивая динамика снижения поголовья: в них численность поголовья свиней на 1 января 2026 года снизилась на 9,6% (-139 тыс. голов) в годовом исчислении.

В части объемов производства свинины во всех категориях хозяйств результат 2025 года незначительно отличается от показателей предыдущего года. Так, объем выпуска составил 4 млн 603 тыс. тонн в убойном весе, что на 0,01%, или на 0,7 тыс. тонн больше показателей 2024 года.

Сейчас в структуре производства доминирующая доля приходится на промышленное производство – 94%. Интересно отметить, что в 2015 году этот показатель составлял только 78%. При этом за 10 лет доля хозяйств населения снизилась на 15 п.п. до 6% в общем объеме выпуска свинины в 2025 году.

В сельхозорганизациях России производство свинины в 2025 году выросло на 0,6% (на 27,2 тыс. тонн) и составило 4309 тыс. тонн. В личных подсобных хозяйствах населения и КФХ продолжилась тенденция снижения производства, на 8,9 % и 0,2% в годовом исчислении, соответственно.

Динамика численности поголовья неразрывно связана с показателями объема выпуска. Учитывая снижение численности поголовья свиней в первой половине 2025 года, приросты объемов производства также лежали в отрицательной плоскости относительно аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика объемов выпуска свинины стала отмечаться только начиная с 3-го квартала 2025 года.

Говоря о тенденциях отрасли, отметим, что несмотря на достаточно существенный рывок в развитии свиноводства ежегодные темпы прироста начинают замедляться. Если раньше данный показатель составлял 5–10% в год, то сейчас прогнозируются в размере от 1% до 3%.  Динамика подотрасли показывает, что внутренний рынок в стране вступил в зрелую стадию.

Согласно комментариям Юрия Ковалева, главы Национального союза свиноводов, сбыт дополнительных объемов продукции, который позволит предотвратить перенасыщение рынка, будет осуществляться за счет двух основных факторов: роста потребления и наращивания экспорта. Общее потребление должно увеличиться с 31,3 до 35 кг на человека в год. Этому должны способствовать экономическая доступность свинины, частичная переориентация с говядины, а также адресная поддержка малообеспеченных семей, а также мероприятия по формированию у потребителей положительного восприятия свинины и продвижению продукции.

Поскольку внутренний рынок свинины на данный момент вышел на полное самообеспечение, отметим логичное развитие экспортоориентированной стратегии страны. По итогам 2025 года в части экспортных поставок свинины отмечается значительный рывок. По оценке экспертов отрасли, российские предприятия экспортировали в 2025 году 393,3 тыс. тонн продукции свиноводства, что на 22% превышает показатели предыдущего года. На рост отгрузок значимое влияние оказало открытие рынка Китая, который в начале 2024 года снял ограничения по ввозу российской свинины, ранее действовавшие 15 лет.

Скотоводство. Сохранение тенденций отрасли – снижение поголовья КРС и объемов выпуска говядины

В России сохраняется тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота (КРС). За 10 лет поголовье снизилось более, чем на 15%. Негативный тренд продолжил свое влияние и в 2025 году. По состоянию на 1 января 2026 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств насчитывало 15,8 млн голов, что на 2,9%, или на 475 тыс. голов меньше, чем в тот же период прошлого года. Поголовье коров сократилось на 3,6%, до 7,3 млн голов. 

Отметим, что в сельхозорганизациях содержится 47% поголовья крупного рогатого скота. За 10 лет поголовье здесь снизилось на 11,7%. За 2025 год численность животных в данном типе хозяйств сократилась на 48,1 тыс. голов (-0,6%) – до 7 млн 409 тыс. голов.

Рис. 4. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств России, млн голов

По мнению главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, в мясном скотоводстве наблюдается стагнация, что связано с особенностью производства КРС, а именно длительным производственным циклом, значительным сроком окупаемости инвестиций на фоне низкой рентабельности.

За 10 лет не отмечается позитивной динамики и по производству говядины, показатель сократился на 4,5%. В 2024 году выпуск говядины в стране несколько возрос (на 0,7%) и составил 1 млн 641 тыс. тонн в убойном весе. Рост произошел за счет сельхозорганизаций – на 4,6% (до 664,9 тыс. тонн) и КФХ – на 2,6% (до 216 тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения, напротив, сократилось на 2,9% (до 759,7 тыс. тонн).

По результатам 2025 года отрицательная динамика в подотрасли сохранилась. Общий объем производства говядины в России во всех категориях хозяйств составил 1566 тыс. тонн в убойном весе (2747 тыс. тонн в живом весе), что на 4,6%, или 75,5 тыс. тонн меньше, чем в 2024 году, и что на 4,5% ниже показателя 2015 года. Отметим, что снижение произошло во всех категориях хозяйств.

Структура выпуска говядины в России в 2025 году выглядит следующим образом: 41% приходится на сельскохозяйственные организации, 46% – на хозяйства населения, а 13% говядины производится в КФХ. Промышленное производство говядины в 2025 году снизилось на 3,9% до 639 тыс. тонн по отношению к аналогичному периоду 2024 года, в хозяйствах населения отмечено снижение на 5,3% до 719 тыс. тонн, а в КФХ снижение производственных показателей составило 4,2% (-9,1 тыс. тонн) до 207 тыс. тонн.

В разрезе федеральных округов во всех категориях хозяйств в производстве говядины лидирует ПФО с долей более 27% и ЦФО с долей 20,3%, далее идут ЮФО (15,8%), СФО (12,7%) и СКФО (11,6%).

Говоря о текущих показателях численности поголовья КРС и объемах выпуска говядины, отметим, что Россия пока показывает только снижение поголовья и дефицит производства, который обеспечивается импортом. По мнению Сергея Юшина, это может привести к увеличению импорта к 2030 году, когда ввоз уже не будет дешевым. Это объясняется постоянным увеличением мирового спроса на мясо крупного рогатого скота.

Мясное овцеводство: отрицательный тренд сохраняется

В российском овцеводстве наблюдается многолетний нисходящий тренд. Так, поголовье овец и коз начиная с 2018 года постепенно сокращается. За 10 лет численность животных снизилась более, чем на 28%. По состоянию на 1 января 2026 года поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств России снизилось на 1,2 млн голов (-6,5%) относительно прошлого года и насчитывало 17,9 млн голов.

В сельхозорганизациях численность мелкого рогатого скота (МРС) за год уменьшилась на 7,8% до 2,6 млн голов. Увеличение поголовья наблюдается только в сельхозорганизациях УФО – на 26%.

Рис. 5. Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств России, данные на первое января, 2010-2026 гг., млн голов

Динамика производства баранины и козлятины продолжает отрицательный тренд по численности поголовья МРС. Так, если в период с 2020 по 2024 год средний показатель снижения выпуска составлял 1,1% ежегодно, то по итогам 2025 года производство сократилось на 4,1% в годовом исчислении – до 189 тыс. тонн в убойном весе.

Важно отметить, что структурное распределение производства баранины и козлятины по категориям хозяйств существенно отличается от других видов мяса. Доля промышленного производства здесь не превышает 9%, основной объем сосредоточен в хозяйствах населения (61,5%) и КФХ (29,8%).

В 2025 году объем производства в сельхозорганизациях снизился на 8,7% до 16,7 тыс. тонн. В хозяйствах населения выпуск сократился на 4,8% до 116,3 тыс. тонн, а в КФХ – на 1,1%, составив 56,4 тыс. тонн.

В разрезе федеральных округов в производстве баранины и козлятины лидируют СКФО (37,2%) и ЮФО (28,2%). Прирост объемов выпуска по итогам 2025 года отмечается только в СКФО – на 0,4%.

В заключение следует отметить, что в 2025 году объем производства основных видов мяса во всех категориях хозяйств в России остался практически на уровне предыдущего года, увеличившись всего на 0,1%, причем основным фактором роста стал сегмент мяса птицы. В производстве свинины удалось преодолеть негативную тенденцию, и по итогам отчетного периода показатели достигли уровня 2024 года. Вместе с тем в производстве говядины и мяса МРС сохраняется влияние предыдущей отрицательной динамики.

Оксана Михеева,  

генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT

Источник: https://www.meatbranch.com