Филиппины: рынок свинины остается под давлением импорта, Россия наращивает присутствие

Филиппины становятся одним из наиболее перспективных направлений для российского экспорта свинины. Российские производители получили доступ на рынок в конце 2025 года, однако уже в 2026 году на Филиппины приходится около 7% российского экспорта свинины. По оценкам отрасли, выручка от поставок по итогам года может достичь $50–60 млн. Потенциал рынка значительно выше: в 2025 году Филиппины импортировали свинины более чем на $1,2 млрд.

Высокая зависимость страны от внешних поставок носит структурный характер. Свиноводство продолжает восстанавливаться после серьезных потерь от АЧС, а возвращение поголовья к докризисным уровням ожидается не ранее конца десятилетия.

Дополнительным риском для отрасли может стать ожидаемое усиление Эль-Ниньо во второй половине 2026 года – начале 2027 года. Засушливые условия способны негативно отразиться на производстве кормовых культур, прежде всего кукурузы, и привести к росту кормовых затрат, что может замедлить восстановление поголовья и сохранить повышенную потребность страны в импорте свинины. В результате дефицит собственного производства продолжает компенсироваться внешними поставками, которые одновременно сдерживают внутренние цены. Дополнительным фактором выступает государственная политика: Министерство сельского хозяйства контролирует ситуацию через мониторинг Bantay Presyo и рекомендованные розничные ориентиры.

Цены: снижение продолжается

На 38-й неделе 2026 года нисходящая динамика на рынке усилилась. Средняя розничная цена местной грудинки (liempo) снизилась за неделю на 0,4%, до 376,72 PHP/кг, лопатки (kasim) – на 0,6%, до 322,14 PHP/кг. Обе позиции обновили минимумы 2026 года. По сравнению с весенними пиками грудинка подешевела на 7,8%, а лопатка – на 8,6%.

Текущая динамика является продолжением разворота, произошедшего после весеннего роста. В марте-апреле цены на местную продукцию повышались: грудинка достигала 408,62 PHP/кг, лопатка – 352,31 PHP/кг. С мая рынок перешел к устойчивому снижению, которое сохраняется и в сентябре. Более широкий тренд прослеживается еще с 2025 года: за прошлый год грудинка подешевела примерно на 7%, лопатка – на 8%.

Импортный сегмент значительно стабильнее. На 38-й неделе замороженная грудинка стоила в среднем 306,07 PHP/кг (-0,1% за неделю), замороженная лопатка – 240,39 PHP/кг (-0,1%). Таким образом, замороженная грудинка сейчас примерно на 19% дешевле местной, а лопатка – на 25%. Значительный ценовой разрыв остается одним из факторов давления на продукцию филиппинских свиноводов.

Перспективы

В ближайшей перспективе баланс рынка будет определяться противодействием двух факторов.

С одной стороны, рост импорта и постепенное восстановление внутреннего производства ограничивают потенциал повышения цен.

С другой – Филиппины входят в сезон «-ber months», когда потребительский спрос традиционно усиливается перед рождественскими праздниками. Поэтому темпы снижения цен в IV квартале могут замедлиться, а при достаточно сильном сезонном спросе возможна стабилизация или локальный разворот.

Среднесрочно импорт сохранит важную роль. Ожидается, что в 2027 году производство свинины на Филиппинах увеличится примерно на 4,4%, однако импорт может вырасти быстрее – на 7,1%.

Одновременно продолжит расширяться и внутренний спрос: потребление свинины в 2027 году прогнозируется на уровне около 1,9 млн тонн в эквиваленте туши, что на 6,4% больше показателя 2026 года. Росту потребления будут способствовать увеличение численности населения, восстановление экономики и ожидаемое замедление инфляции.

По прогнозу Бюро переписи населения США, население Филиппин в 2027 году достигнет около 114,6 млн человек. Свинина при этом остается одним из основных источников животного белка в стране и занимает устойчивое место в структуре местного питания. Ожидаемое снижение инфляции до 4-5% также может поддержать потребительский спрос. В совокупности эти факторы указывают на сохранение емкого рынка для зарубежных поставщиков даже по мере постепенного восстановления собственного производства.

Для России Филиппины в этих условиях становятся важным направлением диверсификации экспорта. Ожидается, что общий экспорт российской свинины в 2026 году увеличится примерно до 440 тыс. тонн против 400 тыс. тонн годом ранее. При этом дальнейший рост непосредственно на филиппинском направлении будет зависеть в том числе от расширения перечня российских предприятий, имеющих право поставок. Учитывая масштаб импортного спроса Филиппин, текущие $50-60 млн экспортной выручки можно рассматривать как начальный этап освоения рынка.

Источник: ИАА EMEAT, Department of Agriculture Philippines, Philippine Statistics Authority, «Агроэкспорт», данные и оценки участников рынка.

Еженедельный отчет EMEAT включает мониторинг ежедневных и еженедельных розничных цен на свинину на Филиппинах, динамику местной и импортной продукции, анализ системы ценообразования и ключевых рыночных факторов.

По вопросам подписки: o.miheeva@emeat.ru